Типовые задачи
Задачи
Коротко
Задачи, которые бизнес решает в Битрикс24: что болит, как мы это решаем и что получает компания. С приложениями, услугами и кейсами.
- Задачи
- 150
Строительство и ремонт: Заявки, диспетчерская и продажи
- Заявки из Telegram, Instagram и почты теряютсяПодключаем Telegram, Instagram, почту и чат сайта к открытой линии Битрикс24: каждое обращение сразу становится лидом в CRM, распределяется по ответственным и не теряется. В «СК Достояние» после внедрения заявок с сайта стало на 35 % больше, а продажи выросли на 20 %.
- Диспетчеры не успевают обрабатывать заявки на ремонт и забывают перезвонитьПриложение «Диспетчерская» в Битрикс24: заявки на ремонт попадают лидами в CRM, диспетчер работает в упрощённой воронке, время перезвона назначается автоматически и попадает в календарь, ФИО и адрес заполняются сами. Сделано для СК «Небо».
- Зарплату диспетчеров и замерщиков считаем вручнуюДелаем зарплатные приложения в Битрикс24: для диспетчеров — по рабочему времени и производительности, для замерщиков — по работам и премиям, данные берутся из CRM. В СК «Небо» время на расчёт зарплат сократилось на 40 %, точность замеров выросла на 15 %.
- Партнёры приводят клиентов, но учёт ведём вручнуюЗапускаем партнёрскую программу на Битрикс24 с Партнёрка24: у партнёра свой кабинет вне портала, он сам добавляет клиентов и видит их статус и бонусы. Программа СК «Небо» за 3 месяца привлекла 132 партнёра и дала 48 сделок.
- Менеджеры не успевают отвечать клиентам на АвитоПодключаем AI-бота «Диалог с AI» к чатам Авито через Битрикс24: он отвечает на частые вопросы о работах, ценах и сроках, видит фотографии, передаёт сложный диалог сотруднику и создаёт сделки в CRM. В строительной компании время отклика сократилось до нескольких минут.
- Сотрудникам нужна CRM в телефоне — в TelegramTelegram24 CRM-бот даёт доступ к сделкам, контактам, компаниям и задачам Битрикс24 прямо в Telegram и запускает бизнес-процессы. Под задачи компании разрабатываем собственных ботов — как бот для отделов «СК Достояние».
Строительство и ремонт: Замеры и сметы
- Согласование замера и сметы растягивается на дниПереводим согласование замеров и смет на бизнес-процессы Битрикс24: данные замерщика сразу в CRM, утверждение идёт по маршруту, коммерческое предложение собирается из замера и уходит клиенту автоматически. Так сделано в «СК Достояние».
- Не знаем, где выездные сотрудники и были ли они на объектеКонтролируем выездных сотрудников в Битрикс24: выезды назначаются на карте, визиты подтверждаются по GPS, после чекина запускаются бизнес-процессы, а перемещения видны за любой период. Приложения — Чекины24, ГеоТрекер Telegram, Карты24 и Локация в Сделку.
Строительство и ремонт: Производство ремонта и контроль объектов
- Клиент не видит, на каком этапе его ремонтВедём каждый заказ по этапам производства в Битрикс24 и даём клиенту отслеживать прогресс ремонта, а отделам — актуальное состояние заказа. В «СК Эталон» это стало преимуществом перед конкурентами.
- Не понимаем, куда уходят деньги на объектеРазрабатываем приложение учёта движения денежных средств на объекте в Битрикс24: каждая сумма привязывается к направлению затрат, и руководитель видит экономику отдела производства. Сделано для «СК Достояние».
- Руководитель собирает отчёты вручнуюСтроим BI-отчёты и аналитику по производству на данных Битрикс24, а сводки присылаем в Telegram по расписанию через AI Отчёты24. В СК «Небо» аналитика по производству и компании помогла повысить эффективность на 20 %.
Строительство и ремонт: Подбор мастеров и бригад
- Мастера не понимают, за что им начислили зарплатуПриложение «Зарплата» в Битрикс24 считает выплаты по результатам работы в реальном времени и показывает каждому сотруднику сделки и штрафы, из которых она сложилась. В «Объект.ру» это сняло споры о зарплате и освободило HR от ручного расчёта.
- Отклики с hh.ru и Авито разбираем вручнуюИнтегрируем hh.ru и Авито с Битрикс24 через HH2CRM: отклики на выбранные вакансии автоматически создают лиды, сделки или элементы смарт-процесса с ответственным. Так ускорили обработку откликов в «Объект.ру» и «СК Эталон».
- База мастеров живёт в Google-таблицахПереносим кандидатов и мастеров в CRM Битрикс24 и ведём единую базу со стадиями «занят», «свободен», «недозвон» и воронкой найма от первого контакта до выхода на объект. Так сделано в «Объект.ру» и «СК Эталон».
- Кандидаты теряются между звонками, а разговоры рекрутеров никто не слышитПодключаем IP-телефонию к Битрикс24 с записью разговоров и строим воронку найма, а для разбора звонков добавляем AI Звонки24. В «СК Эталон» после внедрения выросли количество и качество исходящих звонков.
- Прорабы подают заявки на мастеров как попалоСтандартизируем подачу заявок от прорабов в Битрикс24: единый процесс, связка с базой мастеров, звонками и расчётом зарплаты. В «Объект.ру» это убрало некорректные заявки и уменьшило количество ошибок.
Строительство и ремонт: Дизайн-студии и дизайн интерьера
- Правок по проекту уже больше, чем в договоре, а счёт за доработку так и не выставилиИтерации правок никто не считает, и дизайнер делает доработки бесплатно. Настраиваем смарт-процесс «Правка» со счётчиком в сделке и роботом, который предупреждает менеджера о превышении лимита из договора.
- Комплектация объекта живёт в таблице: что заказано, что оплачено и что едет — непонятноДесятки позиций от разных поставщиков ведёт один комплектатор в своей таблице. Переносим комплектацию в смарт-процесс со статусами, сроками поставки и согласованием клиента в личном кабинете.
- Клиент не может представить будущий интерьер и уходит «подумать»На первой встрече клиенту нечего показать, кроме портфолио, и решение откладывается. Подключаем AI-визуализацию по фото комнаты, 3D-планировку в сделке и AI-генерацию коммерческого предложения на проект.
- Выезды авторского надзора никто не учитывает, а клиент уверен, что дизайнер не приезжалНадзор оплачивается, но доказать объём работы нечем. Настраиваем смарт-процесс «Выезд надзора» с фото и координатами с объекта и ежемесячный акт, собранный из этих записей.
Строительство и ремонт: Монтаж окон, дверей и потолков
- Заказ на заводе завис, а бригада уже поставлена на монтажСтатус изделий у поставщика никто не отслеживает, и монтажи срываются в последний момент. Выносим заказ поставщику в отдельный смарт-процесс с плановыми датами и роботами, которые не дают назначить монтаж до получения изделия.
- Монтажники говорят, что всё сделали, а наутро клиент звонит с претензиейЧто именно сделала бригада на объекте, офис не видит. Настраиваем чекин на адресе, обязательный фотоотчёт с координатами и подписание акта клиентом по SMS до ухода с объекта.
- Рекламации по окнам и потолкам теряются между офисом и бригадойЖалобы после монтажа приходят на разные телефоны и в мессенджеры, и половина из них забывается. Настраиваем смарт-процесс «Рекламация» со стадиями, связью с исходным заказом и выездом на осмотр как гео-задачей.
- Бригада полдня стоит в пробках, потому что монтажи раскиданы по всему городуДиспетчер ставит монтажи по мере поступления, не глядя на карту. Показываем заказы на карте, группируем выезды по районам и выдаём бригадам маршрут дня как гео-задачи.
Строительство и ремонт: Загородное строительство
- Оплаты по этапам стройки сверяют вручную, и счёт за кровлю уходит с опозданиемГрафик платежей живёт в договоре, а этапы — в голове прораба. Связываем стадии смарт-процесса «Объект» с актами и счетами, чтобы счёт на следующий этап выставлялся сам после подписания акта.
- Заказчик узнаёт о ходе стройки из случайных фото в мессенджереФото с участка теряются в чатах, а заказчик нервничает и звонит прорабу. Настраиваем фотоотчёты с координатами прямо в карточку объекта и личный кабинет, где заказчик видит этапы, счета и документы.
- Клиент выбирал дом полгода, а менеджер забыл перезвонить ему веснойДлинные сделки теряются между сезонами и сменами менеджеров. Настраиваем воронку продажи дома с причинами ожидания, роботами-напоминаниями, AI-обзвоном по сценарию и предложением, которое собирается из данных CRM.
- Через год после сдачи дома пошли гарантийные обращения, и никто не помнит, кто что делалГарантийные вопросы приходят спустя месяцы, когда бригады уже на других объектах. Ведём обращения отдельным смарт-процессом, связанным с историей объекта, и назначаем осмотр гео-задачей.
Торговля и интернет-магазины: Интернет-магазины
- Обращений стало слишком много, клиенты ждут ответа часамиВнедряем CRM Битрикс24, чат-ботов и письменные обращения, строим мотивацию на данных CRM. Интернет-магазин «Гостовик» после внедрения стал отвечать клиентам в три раза быстрее, конверсия выросла на 46 %.
- Заказ пришёл с сайта, уточнение — в Telegram, а звонок принял другой менеджерОдин покупатель общается с магазином по трём каналам, и никто не видит разговор целиком. Сводим сайт, чаты и телефонию в CRM: заказ, переписка и записи звонков лежат в одной карточке.
- Покупатели пишут «где мой заказ», а менеджер ищет трек-номер в кабинете доставкиПосле оплаты покупатель ничего не знает о заказе и пишет в чат. Настраиваем стадии заказа с автоматическими сообщениями о статусе и даём покупателю личный кабинет с его заказами.
- Возврат принят складом, а бухгалтерия узнаёт о нём из жалобы покупателяВозвраты живут в переписке между менеджером, складом и бухгалтерией, и деньги покупателю уходят с задержкой. Заводим смарт-процесс «Возврат» с приёмкой товара, документами и контролем срока выплаты.
- Купили один раз и пропали: повторных продаж в магазине никто не делаетБаза покупателей растёт, но магазин напоминает о себе только общей рассылкой. Настраиваем сегменты, генератор продаж и сценарии повторных покупок на данных CRM.
Торговля и интернет-магазины: Оптовая торговля и дистрибуция
- КП собирают из старого прайса, и цена в счёте расходится с обещаннойМенеджер копирует цены из файла, который давно не обновлялся, и клиент видит разные цифры в КП и счёте. Подтягиваем каталог и цены из 1С и собираем КП прямо из сделки — по шаблону или с помощью AI.
- Отгрузили с отсрочкой, а про оплату вспомнили, когда пришёл акт сверкиОтсрочки дают по звонку, а просрочку замечают через месяц. Проверяем новых клиентов до отсрочки, согласуем лимит бизнес-процессом и ставим роботов, которые напоминают об оплате менеджеру и руководителю.
- Менеджер обещает отгрузку на завтра, не зная, что товар уже зарезервированОтдел продаж не видит остатков и резервов, склад узнаёт о заказе в последний момент. Подтягиваем остатки из 1С в CRM и ведём отгрузку смарт-процессом от сборки до доставки.
- Постоянный клиент перестал заказывать, а это заметили только в конце кварталаОтток в опте идёт тихо: клиент заказывает реже, потом пропадает. Считаем ритм заказов каждого клиента в CRM и ставим задачу менеджеру, как только клиент выпадает из привычного графика.
Торговля и интернет-магазины: Продажи на маркетплейсах
- Поставку на склад площадки собирают по сообщениям в трёх чатахКто заказал коробки, промаркирован ли товар и на когда слот — выясняется в переписке. Ведём каждую поставку смарт-процессом с задачами складу, документами и напоминанием о слоте.
- Новые карточки товаров неделями ждут текстов, фото и видеоЗапуск товара тормозит на контенте: задачи между менеджером, дизайнером и копирайтером теряются. Ведём карточку товара смарт-процессом и готовим черновики текстов, изображений и видео в AI-приложениях внутри Битрикс24.
- Вопросы покупателей висят без ответа, а негативный отзыв заметили через неделюОтзывы и вопросы читают урывками, и ответ на неудобный вопрос никто не согласует. Заводим их в Битрикс24 с ответственным и сроком, а черновик ответа готовит нейросеть.
- Остатки по площадкам сводят в Excel, и товар заканчивается внезапноПродажи и остатки на складах площадок собирают руками раз в неделю, и пополнение запаздывает. Собираем отчёт по остаткам и продажам в BI-конструкторе и присылаем сводку в Telegram.
Торговля и интернет-магазины: Розничные магазины и сети
- Управляющий объезжает магазины, а отчёт о проверке — фото в личном чатеПроверки точек проходят без единого стандарта, а замечания не доходят до исправления. Планируем визиты на карте с чекином в магазине, проверку ведём по чек-листу, а замечания превращаются в задачи.
- Новых продавцов учит сосед по смене, и каждый магазин продаёт по-своемуСтандарты обслуживания живут в голове опытных сотрудников, а новичок выходит к покупателю без проверки знаний. Переносим обучение и аттестацию продавцов в Битрикс24 — с курсами и тестами, которые AI собирает из ваших материалов.
- Задачи магазину ставят в общем чате, и через день не понять, что сделаноПоручения офиса тонут в мессенджере, а смена уходит, не закрыв обязательные дела. Ставим задачи на магазин с чек-листами и сроками и связываем закрытие рабочего дня с выполнением обязательных задач.
- Карты лояльности выданы, а с покупателями после покупки никто не работаетДанные о покупках лежат в кассе, и программа лояльности сводится к скидке. Переносим участников программы в CRM, сегментируем по покупкам и запускаем персональные рассылки и напоминания.
Мебельные компании: Кухни и корпусная мебель на заказ
- Замерщик уехал, а размеры ниш и выводы коммуникаций остались в его блокнотеДанные замера доходят до дизайнера с опозданием и с пробелами. Переносим замер в мобильное приложение с обязательными полями, чекином на адресе и фото с координатами прямо в сделку.
- Фасады пришли не того цвета: в цех ушла старая версия спецификацииСпецификация меняется в переписке, и в производство попадает не та версия. Ведём спецификацию смарт-процессом с версиями, подписываем итоговую у клиента по SMS и пускаем в цех только её.
- После дизайн-проекта кухни клиент ушёл «подумать» — и пропалПосле бесплатного проекта клиент пропадает, а менеджер не возвращается к нему. Подключаем 3D-проект и AI-предложение в сделке, роботов на повторные касания и AI-обзвон по сценарию.
Мебельные компании: Мебельные фабрики и производство
- Дилеры весь день звонят узнать, на каком участке их заказМенеджер фабрики тратит день на ответы «где мой заказ». Ведём заказ по участкам цеха смарт-процессом и открываем дилерам личный кабинет со стадиями, счетами и документами.
- Заказы дилеров приходят письмами и таблицами, а менеджер перебивает их рукамиКаждый заказ вводится вручную дважды — в CRM и в 1С, и ошибки неизбежны. Настраиваем приём заказов через форму с каталогом и обмен с 1С, чтобы заказ вводился один раз.
- Заказ встал на сборке, потому что закончилась фурнитураО нехватке комплектующих узнают, когда заказ уже в цеху. Сверяем потребность заказа с остатками при запуске в производство и превращаем дефицит в заявку на закупку с ответственным и сроком.
- Машина уходит к дилерам полупустой, а готовые заказы ждут на складеОтгрузки планируются в последний момент и по звонкам. Собираем готовые заказы в рейсы смарт-процессом, показываем дилеров на карте и уведомляем их об отгрузке автоматически.
Мебельные компании: Мебельные салоны и шоурумы
- Посетитель полчаса выбирал диван и ушёл — ни телефона, ни имениПоток шоурума не попадает в CRM, и повторного касания нет. Даём консультанту быстрый ввод контакта с телефона и голосом, а посетителю — QR-код на ценнике с расчётом в нужной ткани.
- Консультанты спорят, чья продажа, а зарплату считают по тетрадиБез правил закрепления клиента и прозрачного расчёта бонусов в салоне копятся конфликты. Настраиваем закрепление клиента в CRM и план, факт и зарплату консультантов в Продажи24.
- Клиент прислал фото царапины, а фабрика просит акт и разбирается неделямиРекламации собирают по чатам, и фабрика тянет с решением. Ведём рекламацию смарт-процессом с фото с координатами, актом с подписью клиента по SMS и сроками на каждом шаге.
- Новая коллекция приехала, а консультанты путаются в тканях и механизмахЗнания о коллекциях передаются устно, и клиенту отвечают неуверенно. Собираем обучение по коллекциям с тестами в Битрикс24 и разбираем звонки консультантов с помощью AI.
Мебельные компании: Офисная и контрактная мебель (B2B)
- Тендер на мебель нашли вовремя, а заявку подали в последний день и с ошибкойСроки тендеров живут в календаре одного специалиста, документы собираются в спешке. Ведём тендеры смарт-процессом с роботами от даты окончания подачи и проверкой заказчика до решения об участии.
- КП на оснащение офиса собирают неделю из прайсов нескольких фабрикКаждое предложение собирается вручную из разрозненных прайсов, и каждая правка планировки — это новый круг. Переносим каталог серий в Битрикс24 и собираем КП из товарной части сделки с помощью AI.
- Сделка тянется полгода: говорили с одним, решает другой, а платит третийВ длинной B2B-сделке менеджер держит связь с одним человеком и теряет остальных. Настраиваем роли контактов, задачи по каждому участнику и AI-разбор переговоров с регулярной сводкой руководителю.
- Новые B2B-клиенты появляются только по сарафанному радиоПоставщик ждёт входящих заявок и не работает с рынком активно. Собираем базу компаний из Яндекс Карт, обогащаем карточки AI-поиском и запускаем по ней понятную воронку холодных контактов.
Юридические фирмы: Арбитражные и судебные споры
- Процессуальные сроки держатся на памяти одного помощникаСроки по делам считает и помнит один человек, и любой его отпуск или больничный — риск пропуска. Переводим каждый срок в задачу Битрикс24 с ответственным и напоминаниями, которые видит вся команда дела.
- Часы по делу записывают задним числом, а счёт доверителю оспариваютВремя юристов восстанавливают в конце месяца, и доверитель не понимает, за что платит. Настраиваем учёт времени в задачах по делу и отчёт по доверителю, из которого собирается счёт.
- Каждый иск собирают из старого файла, исправляя реквизиты вручнуюПретензии и иски копируют из прошлых дел, и в тексте остаются чужие реквизиты и суммы. Настраиваем шаблоны в генераторе документов Битрикс24 и согласование версий с партнёром.
- Доверитель звонит партнёру, чтобы узнать, что с его деломО ходе дела доверитель узнаёт только по звонку, и партнёр каждый раз собирает ответ у исполнителей. Открываем доверителю кабинет со стадией дела и датой заседания, а отчёты отправляем по расписанию.
Юридические фирмы: Корпоративное право и абонентское обслуживание
- Запросы клиентов уходят в личные мессенджеры юристовСотрудники клиентов пишут юристам напрямую, и фирма не видит ни нагрузки, ни истории. Подключаем открытые линии Битрикс24 и смарт-процесс «Запрос клиента», чтобы каждый вопрос попадал в общую очередь.
- Клиент выбрал лимит часов, а фирма узнаёт об этом при закрытии месяцаЧасы по абонентскому договору никто не считает в моменте, и работы сверх лимита делаются бесплатно. Настраиваем учёт времени по запросам и предупреждение о подходе к лимиту.
- В договоре обещан ответ за рабочий день, но проверить это нечемСрок ответа прописан в договоре, а реальное время никто не измеряет. Настраиваем роботов-сторожей на стадиях запроса и отчёт по просрочкам для руководителя практики.
- Каждую проверку контрагента клиента собирают вручную из разных реестровПроверка второй стороны по договору — рутина, которая повторяется десятки раз в месяц. Подключаем к карточке компании приложения, которые собирают факты, а юристу оставляем вывод.
Юридические фирмы: Банкротство граждан и компаний
- Заявок на банкротство много, а до горячих клиентов не доходят рукиРекламный поток смешивает готовых клиентов и тех, кто хочет просто спросить, и менеджеры перезванивают всем подряд с опозданием. Настраиваем первичный AI-звонок, склейку дублей и отчёт по источникам.
- Клиент неделями присылает документы по одному фото в мессенджерСбор справок и выписок от должника растягивается, и юрист не может начать подготовку заявления. Делаем чек-лист документов в CRM, который клиент видит в своём кабинете.
- Рассрочку за услуги отслеживают в таблице, и просрочки копятсяОплата услуг идёт частями месяцами, а просрочку замечают, когда пропущено несколько платежей. Переносим график платежей в смарт-процесс с напоминаниями клиенту и задачами менеджеру.
- Процедура идёт месяцами, и клиент звонит узнать, что происходитКлиент не понимает, на каком этапе его банкротство, и каждую неделю звонит юристу. Настраиваем смарт-процесс «Процедура» с уведомлениями о смене этапа и сводкой руководителю по зависшим делам.
Юридические фирмы: Юридические услуги для граждан
- Администратор отдаёт обращения юристам наугадВопросы о наследстве, разводе и ДТП попадают к тому, кто свободен, а не к тому, кто в них разбирается. Настраиваем категорию вопроса в лиде, распределение по специализации и бота для организационных вопросов.
- Клиенты записываются на консультацию и не приходятПустые окна в расписании юристов — прямые потери, а напоминать вручную некому. Настраиваем онлайн-запись по календарям юристов, напоминания и подтверждение визита звонком.
- После консультации клиент «подумает», и больше о нём не слышноКонсультация прошла, а договор так и не заключён, потому что перезвонить никто не поручил. Ставим задачи на повторный контакт, готовим предложения и договоры по шаблонам с подписью по SMS.
- Неизвестно, как администратор разговаривает с клиентами по телефонуПервый звонок решает, придёт ли клиент, а прослушать записи руководителю некогда. Подключаем AI-разбор звонков администратора по чек-листу с учётом требований конфиденциальности.
Производство продуктов питания: Пищевые цеха и производства
- Заказы собирают к вечеру, а задание цеху переписывают ночьюНачальник производства вручную сводит заказы в план смены, и любая корректировка его ломает. Собираем задание цеху из подтверждённых заказов в CRM и показываем продажам, что уже в работе.
- Продукцию с истекающим сроком годности находят, когда её уже не продатьОстатки с коротким сроком обнаруживают на инвентаризации, и их приходится списывать. Ведём партии в смарт-процессе с датами выработки и годности, а роботы заранее подсказывают продажам, что нужно срочно реализовать.
- Рекламация от сети пришла на почту, а партию и смену никто не может найтиПретензии к качеству разбирают в переписке, причины не фиксируются, и те же ошибки повторяются. Ведём рекламации смарт-процессом, связанным с партией, клиентом и корректирующими действиями.
- Декларация на продукт истекла, а сеть узнала об этом раньше насДокументы на продукцию лежат в папках у технолога, сроки их действия никто не отслеживает. Ведём реестр деклараций, протоколов и сертификатов в Битрикс24 с напоминаниями до окончания срока.
Производство продуктов питания: Дистрибуция и торговые представители
- Торговый представитель сам решает, куда ехать, и часть точек неделями без визитаМаршруты строятся по привычке, а руководитель не видит, какие точки выпали из обхода. Показываем все точки на карте, планируем визиты с чекином и контролируем покрытие территории.
- Фото выкладки приходят в мессенджер без адреса и даты, и через неделю их не найтиФотоотчёты торговых представителей теряются в переписке, а доказать, что фото сделано сегодня и в этом магазине, нельзя. Сохраняем фото с GPS-координатами прямо в сделку и историю точки.
- Заявку точки пишут в блокнот, а оператор потом перебивает её в 1С с ошибкамиЗаявка проходит через блокнот, мессенджер и оператора, и ошибки всплывают при отгрузке. Представитель оформляет заявку сразу в CRM — руками или голосом, — видит долг точки, а заказ уходит в 1С обменом.
- На территории открываются новые магазины, а в базе дистрибьютора их нетНовые точки находят случайно, когда представитель проезжает мимо. Импортируем магазины с Яндекс Карт в CRM, распределяем их по территориям и ведём от первого визита до первой заявки.
Производство продуктов питания: Поставки в HoReCa
- Шеф присылает заказ голосовым в одиннадцать вечера в личный мессенджер менеджераЗаявки ресторанов разбросаны по личным телефонам, утром их разбирают в спешке, и что-то теряется. Принимаем заявки в открытые линии Битрикс24, ночью на них отвечает AI-бот, а утром менеджер подтверждает готовый черновик.
- Кафе заказывало каждую неделю, а потом пропало, и никто не позвонилРитм заказов каждого заведения держится в памяти менеджера, и пропуск замечают поздно. Считаем обычный интервал заказов в CRM, напоминаем менеджеру, а по широкой базе звонит AI-обзвон.
- Дегустация прошла хорошо, но что выбрал шеф и на какой цене сошлись — не записаноДегустации проводятся без системы, и договорённости после них теряются. Ведём дегустацию смарт-процессом от подготовки образцов до решения шефа и сразу превращаем результат в коммерческое предложение.
- Договор с рестораном подписывают неделями, а спецификация цен уже устарелаДоговор и спецификацию возят на подпись, а после изменения прайса забывают обновить. Формируем документы по шаблону из CRM, подписываем по SMS и обновляем спецификации всем заведениям сразу.
Производство продуктов питания: Фермерские хозяйства и крафтовые производители
- Подписчики на еженедельный набор записаны в тетради, и кто на паузе — помнит только хозяинРегулярные покупатели ведутся вручную, и каждую неделю заказ собирают заново. Переносим подписки в регулярные сделки Битрикс24, паузы и смену адреса — в стадии и поля, а покупатель получает напоминание перед доставкой.
- Развоз строится вечером по памяти, а курьер звонит каждому уточнить адресМаршрут доставки собирают в голове, адреса уточняют по телефону, а покупатель узнаёт о доставке, только когда курьер у двери. Показываем заказы дня на карте, строим маршрут и отмечаем доставку из мобильного приложения.
- Канал хозяйства ведётся урывками, хотя именно он приводит новых покупателейПосты в Telegram-канал пишутся, когда есть время, то есть редко. Подключаем AI SMM в Битрикс24: нейросеть предлагает посты в стиле канала и изображения, планировщик публикует по графику, а хозяин только правит и одобряет.
Производство: Производство на заказ
- КП по чертежу клиента готовят неделю, а клиент уже заказал у другого заводаРасчёт заказного изделия ходит по кругу между технологом, снабженцем и сметчиком, и никто не видит, на ком он застрял. Настраиваем в Битрикс24 стадию «Расчёт» с параллельными задачами и сроками, а КП собираем из данных сделки.
- В цех ушла старая редакция чертежа, а узнали об этом на ОТКТЗ и чертежи уточняются в почте, и в производстве оказывается не та версия. Согласуем ТЗ бизнес-процессом в карточке заказа, храним редакции в одном месте и не пускаем заказ в цех без утверждённого чертежа.
- Менеджер продал, а цех узнал о заказе на планёрке через неделюПередача заказа в производство и между цехами идёт устно, поэтому заказы теряются на стыках участков. Создаём смарт-процесс «Производственный заказ» со стадиями цехов, ОТК и отгрузки и связываем его со сделкой и 1С.
- Директор узнаёт о срыве отгрузки, только когда за изделием приехала машинаСроки заказов и загрузку участков никто не видит целиком, поэтому о просрочке узнают в последний момент. Строим в Битрикс24 отчёт по стадиям и датам отгрузки и присылаем руководителю сводку в Telegram.
Производство: Сервис и обслуживание оборудования
- Заявки на ремонт приходят на мобильный главного инженера, и половину он не помнитСервисные обращения разбросаны по телефонам, почте и мессенджерам сотрудников. Собираем их в открытые линии и CRM-формы, ставим QR-коды на оборудование и ведём каждую заявку по стадиям с контролем времени реакции.
- Рекламация висит месяц: сервис, ОТК и производство выясняют, кто виноватРекламации разбирают в переписке, и клиент успевает написать претензию. Ведём их отдельным смарт-процессом «Рекламация» со связью с заказом и партией, решением по гарантии и задачей ОТК на разбор причины.
- Инженер говорит, что был на объекте, а клиент — что никто не приезжалРабота выездных сервисных инженеров не видна: где были, когда приехали, что сделали. Назначаем визиты с геозоной, фиксируем отметки на объекте с фото и строим маршруты по заявкам на карте.
- Акт подписали на капоте, а в бухгалтерию он доехал через неделюБумажные акты выполненных работ теряются и задерживают выставление счёта. Формируем акт по шаблону из заявки, отправляем клиенту на подпись по SMS и прикладываем к нему фото или видео с объекта.
- О плановом ТО вспоминают, когда станок уже всталГрафики ТО и ППР живут в таблице одного сотрудника, и сроки пропускают. Ведём базу оборудования в Битрикс24 и настраиваем роботов, которые заранее создают заявку на ТО и помогают договориться с клиентом о дате.
Производство: Снабжение и склад
- Мастер попросил подшипники в чате, а снабженец об этом забылЗаявки цехов на материалы и комплектующие подаются устно и в чатах, часть теряется. Переводим их в смарт-процесс «Заявка на закупку» с позициями из каталога, привязкой к производственному заказу и стадиями до приёмки на склад.
- Счёт поставщика неделю ждёт подписи директора, а цена уже вырослаСчета на закупку согласуются на бумаге и в мессенджерах, поэтому оплата задерживается. Настраиваем бизнес-процесс согласования с маршрутом по сумме и статье, утверждением с телефона и историей решений в карточке.
- Перевели предоплату поставщику металла, а через месяц он перестал отвечатьНовых поставщиков проверяют по случаю или не проверяют вовсе. Встраиваем проверку контрагента в карточку компании Битрикс24 и делаем её обязательным шагом перед первой оплатой.
- Сборка встала: думали, что крепёж есть на складе, а он закончилсяОстатки комплектующих видны только кладовщику и бухгалтерии, поэтому о дефиците узнают в цеху. Показываем остатки в Битрикс24 — из его складского учёта или из 1С — и строим отчёт по позициям ниже минимума.
Производство: Продажи производителя и дилерская сеть
- Дилеры приводят клиентов, а спор «чей клиент» каждый раз решает директорДилеры передают клиентов по почте и телефону, закрепления нет, начисления считают в таблице. Даём дилерам кабинет Партнёрка24 с передачей клиентов и начислениями, а дубли в CRM ловим до того, как они станут конфликтом.
- Тендер нашли за два дня до окончания подачи и собирали документы ночьюУчастие в тендерах держится на одном специалисте и папках на диске. Ведём тендеры отдельной воронкой Битрикс24 с роботами от даты подачи, задачами на документы и проверкой заказчика.
- Полгода переписки с клиентом, а что обещали на первой встрече, никто не помнитДлинные сделки теряют контекст: договорённости в звонках, КП в разных версиях, менеджер ушёл — сделка замерла. Фиксируем участников и следующий шаг в карточке, разбираем звонки с помощью AI и готовим КП из данных сделки.
- Какие изделия реально продаются, руководитель знает только по ощущениямБез товарной аналитики решения о линейке и ценах принимаются на глаз. Заполняем товарную часть сделок из каталога, подключаем BI-отчёт по товарам в сделках и план-факт по менеджерам.
- Новый менеджер путает модификации и обещает клиенту то, чего завод не делаетЗнания о продукте живут в головах технологов и старых менеджеров. Собираем курсы и тесты по изделиям в AI Университет24 внутри Битрикс24 и назначаем их новичкам и сотрудникам дилеров с доступом к порталу.
Транспорт и логистика: Грузоперевозки
- Ставку считают в блокноте, а клиент тем временем спрашивает у другихЗапрос на перевозку приходит в мессенджер или по телефону, ставку логист считает вручную и отвечает, когда клиент уже выбрал другого. Настраиваем воронку «Перевозки» с обязательными параметрами груза, сроком на ответ и расчётом маржи по каждой заявке.
- Клиент звонит узнать, где груз, а диспетчер снова звонит водителюСтатус рейса живёт в голове водителя, и каждый вопрос клиента превращается в цепочку звонков. Ведём рейсы в смарт-процессе «Рейс»: водитель меняет стадии и отмечается на точках с телефона, а клиент получает уведомления без участия менеджера.
- Подписанная накладная едет в офис неделю, и рейс всё это время не закрытОригиналы документов рейса возвращаются с опозданием, и закрытие рейса стоит. Водитель фотографирует подписанную накладную на выгрузке, снимок с координатами попадает в сделку, а бухгалтерия сразу видит, по каким рейсам можно работать.
- Перевозчиков берут без проверки, а водителей ищут по старым откликамБаза своих водителей и привлечённых перевозчиков разбросана по телефонам логистов. Собираем её в CRM: перевозчиков проверяем в Контрагент24 до первого рейса, а отклики водителей с hh.ru и Авито приходят в воронку найма через HH2CRM.
Транспорт и логистика: Экспедирование и ВЭД
- Запросы ставок разосланы агентам, а ответы ищем по почтовым ящикамСтавки по одной отправке запрашивают у нескольких агентов письмами, и сравнить ответы можно только в таблице. Собираем запросы в смарт-процессе «Запрос ставки», связываем почту с CRM и заполняем карточки новых агентов через AI Поиск24.
- Маржа по отправке становится известна, когда пришёл последний счёт подрядчикаЭкспедитор продаёт клиенту одну цену, а расходы набегают по плечам и в разных валютах. Ведём каждое плечо отдельным элементом смарт-процесса с плановой и фактической ставкой, считаем маржу по сделке и сводим её в отчёт.
- Клиент каждый день пишет: где контейнер и когда выпускМенеджер тратит день на ответы о статусе груза и пересылку чужих писем. Открываем клиенту кабинет Клиент24 с его отправками, стадиями, счетами и документами, а о ключевых событиях клиент узнаёт из автоматических уведомлений.
- Груз ждёт на таможне документы, которые клиент обещал прислать вчераТаможенное оформление тормозится из-за недостающих документов, а напоминания клиенту зависят от памяти менеджера. Делаем таможню отдельной стадией с чек-листом документов, сроками, напоминаниями и согласованием в Документы24.
Транспорт и логистика: Пассажирские перевозки
- Запросы на автобус приходят ночью, а утром клиент уже нашёл другогоЗаказы на автобусы и трансферы часто приходят вечером и в выходные, когда диспетчера нет на месте. Подключаем к открытой линии AI-бота Диалог с AI: он отвечает на типовые вопросы, собирает параметры поездки и создаёт сделку к утру.
- Один автобус пообещали на одну субботу двум клиентамЗанятость машин ведётся в таблице, и двойная бронь обнаруживается в день поездки. Заводим машины ресурсами Битрикс24, бронируем их прямо в сделке и строим диспетчерскую на смарт-процессе «Поездка».
- Развозка сотрудников заказчика идёт каждый день, а акты за месяц собирают вручнуюКорпоративные маршруты меняются, а закрывающие документы готовят по журналам и переписке. Ведём маршруты и поездки в смарт-процессах, а в конце месяца акты и счета по всем заказчикам формируются массовым запуском бизнес-процесса.
Транспорт и логистика: Складская логистика и фулфилмент
- Заявки на приёмку и отгрузку приходят в почту в свободной формеКлиенты сообщают о поставках как придётся, и смена узнаёт о машине, когда та уже у ворот. Переводим заявки в смарт-процессы с единой формой, напоминаниями смене и статусами, которые клиент видит в своём кабинете.
- Претензия по недостаче тянется неделями, и никто не помнит, что уже ответилиРасхождения при приёмке разбираются в переписке, без сроков и единой истории. Ведём претензии в смарт-процессе со стадиями и сроками ответа, фото и акт хранятся в карточке, а клиент подписывает акт по SMS.
- Счёт за хранение собирают в Excel из трёх выгрузокУ каждого клиента свой тариф, а объёмы хранения и операций приходится сводить вручную. Храним тарифы в CRM, получаем объёмы из WMS или 1С и формируем черновики счетов по всем клиентам одним массовым запуском.
Учебные центры и онлайн-школы: Учебные центры и курсы
- Записали на пробное занятие, ученик не пришёл, и никто не перезвонилПробные занятия срываются, а те, кто не пришёл, теряются навсегда. Настраиваем напоминания перед пробным и автоматический перезвон тем, кто не пришёл, с записью итога в CRM.
- Договор с родителями подписывают на бумаге, и часть бланков так и остаётся без подписиБумажные договоры заполняют от руки, теряют и забывают подписать. Формируем договор из данных сделки по шаблону и отправляем родителю на подпись по SMS через Документы24.
- Курс оплачивают частями, а о просрочках узнают в конце месяцаГрафики платежей живут в таблице, и долги всплывают, когда ученик уже отходил месяц бесплатно. Ведём каждый платёж отдельным элементом с датой и суммой, напоминаем заранее и отправляем руководителю сводку в Telegram.
- Сколько мест осталось в группе, знает только администраторЗаполненность групп и расписание ведутся в тетради и общем чате. Делаем смарт-процесс «Группа» с вместимостью, преподавателем и кабинетом, бронируем кабинеты как ресурсы и уведомляем о заменах автоматически.
Учебные центры и онлайн-школы: Онлайн-школы
- После запуска в CRM дубли, а какой канал привёл покупателей — непонятноРегистрации на вебинары приходят из разных каналов, люди регистрируются повторно, метки теряются. Настраиваем передачу UTM в сделки, отдельную воронку на каждый запуск, чистку дублей в Дубль24 и отчёт по источникам.
- РОП не успевает слушать звонки и узнаёт об ошибках скрипта в конце месяцаВ запуск отдел продаж делает больше звонков, чем можно прослушать. Подключаем AI Звонки24: каждый разговор расшифровывается и проверяется по скрипту, а план и факт по менеджерам видны в Продажи24.
- После вебинара заявок больше, чем менеджеров, и тёплые остываютВ вечер вебинара заявок приходит больше, чем отдел продаж успевает обзвонить. Поручаем первые звонки AI Обзвон24: он уточняет интерес по сценарию, записывает итог в CRM и передаёт менеджерам заявки в порядке готовности.
- Посты для Telegram-канала школы пишутся по ночам между запускамиКанал школы нужно вести постоянно, а у команды руки доходят до него урывками. Подключаем AI SMM для постов и картинок в стиле канала и Veo для коротких роликов, а план публикаций ведём прямо в портале.
Учебные центры и онлайн-школы: Корпоративное обучение и тренинги
- КП на корпоративный тренинг собирают из старых файлов и отправляют через неделюКаждое предложение заказчику делается вручную из прошлых документов, и пока оно готовится, интерес остывает. Собираем КП в AI Коммерческое24 из данных сделки и диагностики, а сведения о новой компании заранее подтягивает AI Поиск24.
- Программу согласовывали письмами, и тренер приехал с другой версиейПрограмма под заказчика проходит несколько правок в переписке, и итоговая версия теряется. Ведём программы в смарт-процессе, файлы согласуем в Документы24 с историей версий и отдаём тренеру утверждённую.
- Тест после обучения сотрудников делают в последний вечер, а результаты собирают по почтеВнутренний учебный центр готовит аттестацию вручную, а результаты сводит в таблицу. В AI Университет24 ИИ создаёт тесты по материалам программы, назначает их сотрудникам в портале и показывает результаты.
- Тренинг прошёл месяц назад, а акт так и не подписанПосле проведения обучения документы откладывают, и оплата затягивается. После стадии «Проведение» робот формирует акт, ведёт его до подписания и оплаты, а Продажи24 показывает деньги месяца по каждому менеджеру.
Медицинские клиники: Многопрофильные клиники
- Оператор колл-центра разрывается между МИС, телефоном и мессенджеромВо время звонка оператор ищет пациента в одной системе, расписание — в другой, переписку — в третьей. Связываем телефонию, открытые линии и запись в Битрикс24, а расписание берём из МИС.
- Пациенты записываются и не приходят, а окна у врачей пропадаютНеявки оставляют врачей без работы, а пациентов из листа ожидания — без приёма. Настраиваем напоминания и подтверждение визита звонком с освобождением окна при отказе.
- Врач назначил повторный приём, а пациент так и не записалсяНазначение повторного визита остаётся в медкарте, и никто не проверяет, записался ли пациент. Создаём в CRM напоминание о повторном визите и приглашаем пациентов на обследования по выборке.
- В часы пик звонки в клинику остаются без ответаУтром и после обеда линия перегружена, пропущенные звонки копятся, и перезванивают по ним с опозданием. Настраиваем очереди, задачи на перезвон и контроль загрузки операторов.
Медицинские клиники: Стоматологии
- Пациент взял план лечения «подумать», и больше никто ему не звонилДорогие планы лечения остаются без следующего шага, потому что перезванивать сомневающимся никто не поручил. Ведём план как сделку с задачами на повторный контакт и сводкой владельцу.
- Пациент прошёл первый этап лечения и пропалОстрая проблема решена, и пациент перестаёт приходить на следующие этапы. Заводим этапы лечения в CRM с плановыми датами и задачами координатору, не перенося туда медкарту.
- Пациенты не возвращаются на профгигиену, хотя обещалиНапоминания о профгигиене зависят от свободного времени администратора. Настраиваем повторные сделки по сроку и приглашения по выборке давно не приходивших пациентов.
- Администратор называет цену по телефону и не записывает пациентаПервый звонок решает, придёт ли пациент на консультацию, а слушать записи некому. Подключаем AI-разбор звонков администраторов по чек-листу клиники.
Медицинские клиники: Косметология и эстетическая медицина
- Запись идёт через переписку в трёх мессенджерах, и часть теряетсяКлиентки пишут в Telegram, ВКонтакте и на сайт, а администратор отвечает с телефона и не всё доносит до расписания. Собираем каналы в открытую линию с AI-ботом и разбором диалогов.
- Клиентка пропускает процедуры курса, и интервалы сбиваютсяКурс из нескольких процедур требует приходить вовремя, но напоминать об этом некому. Заводим курс смарт-процессом с расчётом даты следующего визита и напоминаниями.
- Абонементы учитывают в тетради, и остаток процедур приходится выяснятьОстаток процедур по абонементу хранится на бумаге, и каждое расхождение превращается в неловкий разговор. Переносим абонементы в смарт-процесс со списанием визитов и напоминанием о сроке.
- Telegram-канал клиники ведётся урывками, когда у администратора есть времяКанал мог бы напоминать о клинике между визитами, но посты пишут по остаточному принципу. Подключаем AI-ассистента для черновиков с обязательной проверкой человеком.
Общие задачи
- Хотим подключить ChatGPT к Битрикс24Подключаем GPT прямо в Битрикс24: ChatGPT24 — помощник сотрудника, AI Для Битрикс24 — тексты, таблицы и картинки в одном окне, «Диалог с AI» — GPT-бот для клиентов в открытых линиях. АЙТИ НЕБО — одни из первых интеграторов ChatGPT с Битрикс24.
- Нужна база потенциальных клиентов из Яндекс КартКомпании24 выгружает компании с Яндекс Карт прямо в CRM Битрикс24: выделяете область на карте, фильтруете список и забираете контакты в CRM или Excel — без ручного поиска.
- Работаем в amoCRM и думаем о переезде на Битрикс24Сравниваем amoCRM и Битрикс24 под ваши процессы, переносим данные, настраиваем воронки, задачи и интеграции и обучаем команду. Битрикс24 объединяет CRM, задачи и проекты и синхронизируется с 1С.
Не нашли свою задачу?
Опишите процесс — предложим решение на Битрикс24 и оценим сроки. Консультация бесплатная.