Проблема
Тренинг прошёл успешно, заказчик доволен, менеджер переключился на новые сделки. Акт отправили, но подписанный экземпляр не вернулся, счёт висит. Бухгалтерия обнаруживает это при сверке, и менеджеру приходится заново выяснять, кто у заказчика подписывает документы.
Решение
Добавляем стадии «Закрывающие документы» и «Оплата» после «Проведения».
- При переходе на «Закрывающие документы» робот формирует акт и счёт по шаблону из данных сделки и ставит менеджеру задачу отправить их.
- Документы хранятся и согласуются во вкладке «Документы» через Документы24; если стороны договорились о подписи по SMS, её можно использовать.
- Пока акт не подписан, робот напоминает менеджеру и контакту бухгалтерии заказчика.
- Продажи24 показывает план, факт и деньги месяца по менеджерам, а оплаты подтягиваются из 1С.
Результат
Ни один проведённый тренинг не остаётся без акта, менеджер видит, какие деньги по его сделкам ещё не пришли, а бухгалтерия перестаёт узнавать о долгах при сверке.
