ДокументыДокументы24
Порядок в документах CRM, согласование и подпись по SMS
6 установок
В подписке Маркета
Смарт-процессы Битрикс24: закупки, рекламации, договоры и рейсы в CRM
Когда заявка на закупку, рекламация или рейс не помещаются в сделку, делаем для них отдельный учёт со своими стадиями, полями и роботами — и связываем со сделкой.
Предварительная оценка
≈4–16 чиз пакета
Пакет 10 ч — 40 000 ₽
4 000 ₽/ч, часы пакета — на любые задачи направления
Простой смарт-процесс со стадиями и полями — около 4 часов. Связи с другими сущностями, роботы, согласования, шаблоны документов и перенос записей добавляют часы.
Коротко
Смарт-процесс в Битрикс24 — это своя сущность CRM, например «Заявка на закупку», «Рекламация» или «Рейс», со стадиями, полями, связями со сделками и компаниями, роботами и документами. Настройка одного смарт-процесса обычно занимает 4–16 часов из пакета: пакет 10 часов — 40 000 ₽ (4 000 ₽/ч).
- Оценка
- ≈ 4–16 ч
- Стоимость
- 10 ч — 40 000 ₽
- Ставка
- 4 000 ₽/ч
- Направление
- Битрикс24
С чем приходят
Кому это нужно
Сделка обросла чужими стадиями
В воронку продаж добавили «Монтаж», «Рекламацию» и «Возврат», и уже не понять, что продано, а что чинится.
Заявки живут в чатах и таблицах
Мастер попросил запчасть в чате — снабженец забыл. Рекламация пришла письмом — её никто не взял.
У одной сделки много однотипных дел
Несколько рейсов, поставок или этапов по одному договору, и каждый нужно вести отдельно.
Нужен учёт, но не нужна ещё одна программа
Договоры, объекты, оборудование клиентов хочется видеть в той же CRM, где сам клиент.
Что входит
Что мы делаем
Проектирование сущности
Решаем, что именно вести отдельно, какой у этого путь и кто за что отвечает. Иногда честный ответ — смарт-процесс не нужен, хватит поля в сделке; так и скажем.
Стадии и воронки
Свои этапы для каждой сущности, при необходимости — несколько воронок: например, гарантийные рекламации и платный ремонт.
Поля и карточка
Только то, что нужно исполнителю: номер, сумма, сроки, фото, ответственные. Обязательные поля — на тех стадиях, где без них нельзя.
Связи с CRM
Смарт-процесс привязывается к сделке, компании, контакту или другому смарт-процессу: из сделки видны все её рейсы, из рекламации — исходный заказ.
Роботы и согласования
Задачи ответственным, контроль сроков, уведомления, согласование закупки руководителем — как в обычной воронке. Подробнее — Бизнес-процессы и роботы.
Документы
Акты, заявки и спецификации по шаблону из данных смарт-процесса, с подписью клиента по SMS в Документы24.
Права и доступ клиентам
Кто видит и редактирует записи. Если клиенту нужно видеть свои заявки и документы, подключаем личный кабинет Клиент24.
Перенос записей
Загружаем текущие заявки или договоры из таблицы. Запустить процесс сразу по сотням записей потом поможет Массовый запуск БП.
Как работаем
От созвона до результата
Созвон 30 минут — бесплатно
Рассказываете, что сейчас ведётся мимо CRM. Вместе решаем, нужен ли смарт-процесс или хватит воронки.
Схема на одну страницу
Поля, стадии, связи и роли — так, чтобы её поняли и руководитель, и исполнитель.
Сборка и автоматизация
Создаём смарт-процесс, роботов и шаблоны документов, переносим текущие записи.
Неделя пробной работы
Команда работает в новом процессе, мы собираем замечания и правим поля и стадии.
Результат
Что будет у вас на руках
Чистая воронка продаж
В сделках остаются продажи, а закупки, рекламации и рейсы живут в своих процессах и не путают отчёты.
Ничего не теряется в переписке
Каждая заявка или рекламация — запись с ответственным, сроком и историей.
Всё о клиенте в одной карточке
Из сделки видны связанные договоры, рейсы и обращения в сервис.
Отчёты по новому процессу
Сколько заявок в работе, где они застревают и кто держит дольше всех.
Оценка
Сколько это стоит
Это предварительная оценка для типовой задачи. Точную оценку в часах даём после короткого созвона и просмотра задачи — до начала работ.
Смарт-процессы: ≈ 4–16 ч
Пакет 10 ч — 40 000 ₽
Простой смарт-процесс со стадиями и полями — около 4 часов. Связи с другими сущностями, роботы, согласования, шаблоны документов и перенос записей добавляют часы.
Предварительная оценка
Выбрано: 1- Часов по оценке
- 4–16 ч
- Пакеты по 10 часов
- 1–2 пакета × 10 ч
- Стоимость
- 40 000 – 80 000 ₽
- 10 ч — 40 000 ₽, 4 000 ₽/ч
Предварительная оценка по типовым задачам, не оферта. Точные часы назовём после разбора задачи — до начала работ.
Приложения
Наши приложения в этой услуге
- Документы
Продажи и CRMКлиент24
Заказы, счета и документы клиента — на вашем домене
44 установки
В подписке Маркета
Продажи и CRMМассовый запуск БП
Массовый запуск БП: Автоматизируйте рутину и запускайте бизнес-процессы для тысяч CRM-элементов за один клик. Эффективность в новом масштабе!
Оценка 4,9 из 5, 7 отзывов336 установок
В подписке Маркета
Задачи
Где применяется
- Рекламации по окнам и потолкам теряются между офисом и бригадойЖалобы после монтажа приходят на разные телефоны и в мессенджеры, и половина из них забывается. Настраиваем смарт-процесс «Рекламация» со стадиями, связью с исходным заказом и выездом на осмотр как гео-задачей.
- Рекламация висит месяц: сервис, ОТК и производство выясняют, кто виноватРекламации разбирают в переписке, и клиент успевает написать претензию. Ведём их отдельным смарт-процессом «Рекламация» со связью с заказом и партией, решением по гарантии и задачей ОТК на разбор причины.
- Мастер попросил подшипники в чате, а снабженец об этом забылЗаявки цехов на материалы и комплектующие подаются устно и в чатах, часть теряется. Переводим их в смарт-процесс «Заявка на закупку» с позициями из каталога, привязкой к производственному заказу и стадиями до приёмки на склад.
- Фасады пришли не того цвета: в цех ушла старая версия спецификацииСпецификация меняется в переписке, и в производство попадает не та версия. Ведём спецификацию смарт-процессом с версиями, подписываем итоговую у клиента по SMS и пускаем в цех только её.
- Через год после сдачи дома пошли гарантийные обращения, и никто не помнит, кто что делалГарантийные вопросы приходят спустя месяцы, когда бригады уже на других объектах. Ведём обращения отдельным смарт-процессом, связанным с историей объекта, и назначаем осмотр гео-задачей.
- Претензия по недостаче тянется неделями, и никто не помнит, что уже ответилиРасхождения при приёмке разбираются в переписке, без сроков и единой истории. Ведём претензии в смарт-процессе со стадиями и сроками ответа, фото и акт хранятся в карточке, а клиент подписывает акт по SMS.
- Один автобус пообещали на одну субботу двум клиентамЗанятость машин ведётся в таблице, и двойная бронь обнаруживается в день поездки. Заводим машины ресурсами Битрикс24, бронируем их прямо в сделке и строим диспетчерскую на смарт-процессе «Поездка».
- Заявки на ремонт приходят на мобильный главного инженера, и половину он не помнитСервисные обращения разбросаны по телефонам, почте и мессенджерам сотрудников. Собираем их в открытые линии и CRM-формы, ставим QR-коды на оборудование и ведём каждую заявку по стадиям с контролем времени реакции.
Вопросы
Вопросы об услуге
Не нашли ответ?
Задайте вопрос — ответим в течение рабочего дня и подскажем, с чего начать.
Задать вопросСколько стоит настройка смарт-процесса?
Обычно 4–16 часов, то есть 16 000–64 000 ₽ по ставке 4 000 ₽/ч. Простой процесс со стадиями и полями — около 4 часов; с роботами, согласованием и документами — больше. Оплачивается пакетом от 10 часов за 40 000 ₽, остаток пакета можно потратить на второй процесс или доработки.
Чем смарт-процесс отличается от воронки сделок?
Сделка — это продажа: сумма, товары, оплата. Смарт-процесс — любой другой объект со своим путём: закупка, рекламация, рейс. У него свои поля, права и отчёты, и он не засоряет воронку продаж.
Какие смарт-процессы чаще всего делают?
Заявки на закупку, рекламации и гарантийные обращения, договоры, проекты, рейсы и отгрузки, объекты, кандидаты. Если у чего-то есть свой путь от начала до конца и ответственные — это кандидат в смарт-процесс.
Есть ли смарт-процессы на нашем тарифе и в коробке?
Смарт-процессы есть и в облачном Битрикс24, и в коробочной версии, но их доступность и количество зависят от тарифа или редакции. Проверим ваш портал на созвоне.
Что нужно от нас?
Человек, который ведёт этот процесс сейчас, и примеры: таблица, бланк заявки, пара реальных случаев от начала до конца.
Можно ли потом поменять поля и стадии?
Да, стадии и поля меняются без потери записей. Сложнее менять связи и логику роботов, поэтому их продумываем заранее.
Что у вас ведётся мимо CRM?
Расскажите на созвоне — подскажем, нужен ли смарт-процесс и во сколько часов он обойдётся.