Перейти к содержанию

Меню

Торговля и интернет-магазины

Битрикс24 для оптовой торговли и дистрибуции

Обсудить проект

Коротко

Битрикс24 для оптовой компании — это CRM, где за каждым клиентом закреплён менеджер, КП собирается из актуального прайса, а отгрузки и оплаты видны без звонка в бухгалтерию. Связываем портал с 1С, настраиваем контроль отсрочек, дебиторки и клиентов, которые перестали заказывать.

Отрасль
Торговля и интернет-магазины
Типовых задач
4
Приложения
5

С чем сталкиваются оптовики и дистрибьюторы

Оптовая продажа — это не одна сделка, а годы работы с одним и тем же клиентом. Поэтому и проблемы здесь свои:

  • клиентская база живёт у менеджеров: при увольнении уходят контакты закупщиков и договорённости о ценах;
  • прайс меняется, а КП собирают из старого файла — потом приходится объяснять, почему цена в счёте другая;
  • отсрочку дают по звонку, а о просроченной оплате вспоминают, когда бухгалтерия присылает акт сверки;
  • менеджер обещает отгрузку на завтра, не зная, что товар уже зарезервирован под другого клиента;
  • крупный клиент перестаёт заказывать постепенно, и это замечают только по итогам квартала.

Что автоматизируем в Битрикс24

Компания-клиент в CRM получает ответственного менеджера, условия работы (тип цены, отсрочка, лимит), контакты закупщика и бухгалтера. Сделки делим по направлениям: «Новые клиенты» с квалификацией и проверкой, «Текущие заказы» для постоянных покупателей. Новую компанию перед отсрочкой проверяет Контрагент24: реквизиты, арбитраж, долги у приставов и вывод нейросети прямо в карточке.

Каталог и остатки приходят из 1С, поэтому КП собирается по актуальным ценам. Оформить его можно генератором документов по шаблону или в AI Коммерческое24, где AI подтянет данные клиента и сделки. Для отгрузок заводим смарт-процесс «Отгрузка» со стадиями сборки, погрузки и доставки, а оплаты и реализации из 1С отражаются в сделке.

Для дебиторки настраиваем роботов: за несколько дней до конца отсрочки менеджер получает задачу, после просрочки — руководитель. План, факт и деньги к зарплате менеджеров считает Продажи24 на тех же данных CRM. Клиентов, которые давно не заказывали, находит бизнес-процесс, а BI-конструктор показывает выручку по клиентам и товарным группам.

Как мы внедряем

Начинаем с разговора с коммерческим директором и двумя-тремя менеджерами разного стажа: как распределяются клиенты, кто утверждает цены и отсрочки, где сейчас хранится история работы. Отдельно смотрим 1С — какие справочники и документы нужны в CRM, а какие останутся в учёте. Проектируем карточку клиента, направления сделок и схему обмена, настраиваем роботов и права доступа так, чтобы менеджер видел только своих клиентов. Обучаем отдел продаж на их реальных клиентах, руководителю показываем отчёты. После запуска сопровождаем и дорабатываем портал по мере роста компании.

Задачи

Какие задачи решаем

  1. 01/04

    КП собирают из старого прайса, и цена в счёте расходится с обещанной

    Проблема

    У каждого менеджера своя версия прайса в почте. КП собирается в Word, цены переписываются руками, скидка считается в уме. Клиент соглашается, бухгалтерия выставляет счёт по новым ценам, и начинается переписка о том, кто прав. Часть клиентов после этого уходит к поставщику, который отвечает быстрее и точнее.

    Решение

    • Каталог товаров с ценами и остатками регулярно приходит из 1С — менеджер добавляет позиции в сделку из актуального списка.
    • Условия клиента — тип цены, скидка, отсрочка — хранятся в карточке компании и подставляются в документ.
    • КП формируется генератором документов Битрикс24 по фирменному шаблону прямо из товаров сделки.
    • Для развёрнутых предложений подключаем AI Коммерческое24: AI собирает данные клиента и сделки и предлагает текст и оформление, менеджер проверяет и отправляет.
    • Счёт выставляется из той же сделки, поэтому цены в КП и счёте совпадают.

    Результат

    КП уходит клиенту быстро и по тем ценам, которые действуют сейчас. Споры о цифрах между отделом продаж, бухгалтерией и клиентом уходят.

  2. 02/04

    Отгрузили с отсрочкой, а про оплату вспомнили, когда пришёл акт сверки

    Проблема

    Новый клиент попросил отсрочку на первую же поставку, менеджер согласился — объём хороший. Оплата не пришла, а выяснилось это только при сверке в конце месяца. К тому времени клиент успел сделать ещё два заказа. Кто давал отсрочку и на каких условиях, восстановить не получается.

    Решение

    • Перед первой отсрочкой Контрагент24 проверяет компанию: реквизиты, отчётность, арбитражные дела, долги у приставов — и пишет вывод в карточку.
    • Отсрочка и лимит согласуются бизнес-процессом с финансовым директором, решение сохраняется в карточке компании.
    • Оплаты и реализации приходят из 1С, у сделки появляется дата, до которой клиент должен заплатить.
    • Робот за несколько дней до срока ставит задачу менеджеру, после просрочки — руководителю, а новая отгрузка должнику уходит на отдельное согласование.
    • Продажи24 показывает оплаченные и неоплаченные счета по каждому менеджеру.

    Результат

    Отсрочка перестаёт быть устной договорённостью: видно, кто её дал и на каких условиях. Просрочку замечают в первый же день, а не при сверке.

  3. 03/04

    Менеджер обещает отгрузку на завтра, не зная, что товар уже зарезервирован

    Проблема

    Клиент звонит с заказом, менеджер смотрит остатки в утренней выгрузке и обещает отгрузку завтра. Склад тем временем собирает тот же товар другому клиенту. Наутро выясняется, что отгружать нечего, а у клиента уже стоит разгрузка. Склад и продажи общаются в общем чате, где важное тонет среди мелочей.

    Решение

    • Остатки по складам приходят из 1С в каталог Битрикс24, менеджер видит их прямо в товарах сделки.
    • Подтверждённый заказ создаёт резерв или документ в 1С — схему определяем вместе с логистами и бухгалтерией.
    • Смарт-процесс «Отгрузка» связан со сделкой: стадии «Сборка», «Готово к погрузке», «В пути», «Доставлено». Кладовщик и водитель двигают её из мобильного приложения.
    • Если отгрузка не собрана к сроку, робот сообщает менеджеру — до того, как клиент позвонит сам.

    Результат

    Менеджер обещает то, что действительно есть на складе. Склад видит очередь отгрузок, а клиент заранее узнаёт о переносе и не держит разгрузку впустую.

  4. 04/04

    Постоянный клиент перестал заказывать, а это заметили только в конце квартала

    Проблема

    Крупный клиент брал товар каждые две недели, потом стал заказывать раз в месяц, потом пропал. Менеджер был занят новыми сделками и не заметил. Руководитель увидел падение выручки по клиенту в квартальном отчёте, когда тот уже работал с другим поставщиком.

    Решение

    • В карточке компании хранятся дата последнего заказа и обычный интервал между заказами — их обновляет робот при каждой успешной сделке.
    • Ежедневно бизнес-процесс проверяет клиентов: если пауза заметно длиннее обычной, менеджеру приходит задача «Связаться с клиентом» с историей последних заказов.
    • Разовую проверку всей базы и передачу «забытых» клиентов другим менеджерам делаем через Массовый запуск БП.
    • Руководитель задаёт вопрос обычным языком в AI Аналитика24 — например, кто из клиентов сократил закупки за последние месяцы — и получает готовый отчёт.

    Результат

    Менеджер звонит клиенту, пока тот ещё раздумывает, а не после ухода. Руководитель видит, какие клиенты сокращают закупки, без ручной сверки выгрузок.

Приложения

Приложения для этого направления

  • AI и нейросети

    AI Коммерческое24

    AI Коммерческое24: Ваш новый AI-ассистент по продажам! Создавайте неотразимые и стильные коммерческие предложения прямо в Битрикс24 всего за 5 минут.

    Оценка 5,0 из 5, 19 отзывов420 установок

    В подписке Маркета

  • Продажи и CRM

    Контрагент24

    Умная проверка партнеров для безопасности вашего бизнеса

    Оценка 5,0 из 5, 25 отзывов251 установка

    В подписке Маркета

  • Продажи и CRM

    Продажи24

    План, факт и зарплата отдела продаж в Битрикс24

    6 установок

    В подписке Маркета

  • Продажи и CRM

    Массовый запуск БП

    Массовый запуск БП: Автоматизируйте рутину и запускайте бизнес-процессы для тысяч CRM-элементов за один клик. Эффективность в новом масштабе!

    Оценка 4,9 из 5, 7 отзывов336 установок

    В подписке Маркета

  • AI и нейросети

    AI Аналитика24

    Аналитика в вашей CRM через ИИ

    Оценка 4,9 из 5, 39 отзывов990 установок

    В подписке Маркета

Услуги

  • ≈30–80 чиз пакета

    Внедрение Битрикс24 «под ключ»

    Разбор процессов, CRM и воронки, телефония и чаты, роботы, документы, связка с 1С и сайтом, обучение и запуск — одной командой.

    Пакет 10 ч — 40 000 ₽
  • ≈3–12 чиз пакета

    Документы и шаблоны

    Договоры, счета, акты и КП из данных сделки: шаблоны, нумерация, согласование внутри компании и подпись клиента.

    Пакет 10 ч — 40 000 ₽
  • ≈2–16 чиз пакета

    Бизнес-процессы и роботы

    Роботы и триггеры на стадиях, бизнес-процессы для согласования счетов, договоров, закупок и отпусков. Простой процесс — от 2 часов.

    Пакет 10 ч — 40 000 ₽
  • ≈25–80 ч

    Интеграции и API

    Свой обмен данными между 1С, CRM, маркетплейсами, оплатой, ERP и телефонией: API, вебхуки, очереди, мониторинг.

    от 100 000 ₽

Вопросы

Вопросы о Битрикс24 для отрасли

Не нашли ответ?

Задайте вопрос — ответим в течение рабочего дня и подскажем, с чего начать.

Задать вопрос

Как связать Битрикс24 и 1С в оптовой компании?

Обменом справочников и документов: из 1С в CRM приходят товары, цены, остатки, оплаты и реализации по клиенту, из CRM в 1С — заказы и счета. Состав обмена определяем на аудите, чтобы не вести одно и то же в двух системах. Делаем это в рамках услуги «Интеграция Битрикс24».

Можно ли закрепить клиентов за менеджерами и защитить базу?

Да. Права доступа настраиваются так, что менеджер видит только своих клиентов и сделки, а экспорт базы доступен ограниченному кругу. При увольнении клиенты передаются другому менеджеру вместе со всей историей звонков, писем и заказов.

Как контролировать дебиторскую задолженность в CRM?

Оплаты и реализации приходят из 1С, у сделки появляется дата окончания отсрочки. Роботы напоминают менеджеру заранее, руководителю — после просрочки, а новая отгрузка должнику уходит на согласование. Сводный отчёт по долгам строится по менеджерам и клиентам.

Как быстрее готовить КП по прайсу?

Подтянуть каталог и цены из 1С и собирать КП из товаров сделки генератором документов по фирменному шаблону. Для развёрнутых предложений с описанием выгоды для клиента подходит AI Коммерческое24.

Как заметить, что клиент перестал заказывать?

Хранить в карточке компании дату последнего заказа и обычный интервал между заказами. Ежедневный бизнес-процесс сравнивает их и ставит менеджеру задачу, если пауза затянулась, — до того, как клиент окончательно уйдёт к другому поставщику.

Обсудим Битрикс24 для вашей компании: оптовая торговля и дистрибуция

Расскажите, как устроены продажи и работы, — покажем, как это ляжет на Битрикс24, и оценим сроки.

Обсудить проект

Обсудим ваш проект

Перезвоним в течение рабочего дня, уточним задачу и пришлём оценку.