Проблема
Новый клиент попросил отсрочку на первую же поставку, менеджер согласился — объём хороший. Оплата не пришла, а выяснилось это только при сверке в конце месяца. К тому времени клиент успел сделать ещё два заказа. Кто давал отсрочку и на каких условиях, восстановить не получается.
Решение
- Перед первой отсрочкой Контрагент24 проверяет компанию: реквизиты, отчётность, арбитражные дела, долги у приставов — и пишет вывод в карточку.
- Отсрочка и лимит согласуются бизнес-процессом с финансовым директором, решение сохраняется в карточке компании.
- Оплаты и реализации приходят из 1С, у сделки появляется дата, до которой клиент должен заплатить.
- Робот за несколько дней до срока ставит задачу менеджеру, после просрочки — руководителю, а новая отгрузка должнику уходит на отдельное согласование.
- Продажи24 показывает оплаченные и неоплаченные счета по каждому менеджеру.
Результат
Отсрочка перестаёт быть устной договорённостью: видно, кто её дал и на каких условиях. Просрочку замечают в первый же день, а не при сверке.
