ДокументыДокументы24
Порядок в документах CRM, согласование и подпись по SMS
6 установок
В подписке Маркета
Документы в Битрикс24: шаблоны договоров, счетов и актов, согласование и подпись
Договор, счёт или акт собирается из карточки сделки одной кнопкой — с реквизитами клиента, товарами и номером по порядку, без правки прошлогоднего файла.
Предварительная оценка
≈3–12 чиз пакета
Пакет 10 ч — 40 000 ₽
4 000 ₽/ч, часы пакета — на любые задачи направления
Часы зависят от числа шаблонов и их сложности: таблицы товаров, условные блоки, маршрут согласования и связь с оператором ЭДО добавляют время.
Коротко
Документы и шаблоны в Битрикс24 — это настройка генератора документов: договоры, счета, акты и КП собираются из данных сделки, с нумерацией, согласованием и подписью клиента. Обычно 3–12 часов из пакета: пакет 10 часов стоит 40 000 ₽ (4 000 ₽/ч), остаток идёт на другие задачи. Подключаем наши приложения для подписи по SMS и AI-предложений.
- Оценка
- ≈ 3–12 ч
- Стоимость
- 10 ч — 40 000 ₽
- Ставка
- 4 000 ₽/ч
- Направление
- Битрикс24
С чем приходят
Кому это нужно
Договор собирают из старого файла
Менеджер вручную меняет реквизиты, и время от времени к клиенту уходит договор с чужим ИНН или прошлой ценой.
Документы разбросаны по почте и папкам
Чтобы найти подписанный акт, бухгалтер пишет менеджеру, а тот ищет его в переписке с клиентом.
Подписание тянется неделями
Оригиналы ездят курьером, сканы теряются, а работы уже идут без подписанного договора.
Согласование — в личных сообщениях
Юрист и директор смотрят договор «когда будет время», и никто не видит, на ком он застрял.
Что входит
Что мы делаем
Шаблоны в генераторе документов
Переносим ваши договоры, счета, акты, спецификации и КП в генератор документов Битрикс24: реквизиты, суммы, товары и даты подставляются из сделки, компании и контакта.
Нумерация и реквизиты
Настраиваем нумераторы для каждого типа документа, реквизиты вашей компании и клиентов, сумму прописью и таблицу товаров.
Маршрут согласования
Бизнес-процесс по очереди отправляет документ юристу, бухгалтеру и директору — со сроками и замечаниями. Сложные маршруты делаем в рамках услуги Бизнес-процессы и роботы.
Подпись клиента
Подписание по SMS из карточки сделки в Документы24: договоры, счета и акты клиента лежат в одной вкладке, файлы остаются на Диске портала. Если подходит ваш тариф, подключаем и встроенную подпись документов Битрикс24.
Кадровые документы и ЭДО
Для кадровых документов в Битрикс24 есть КЭДО. С контрагентами документы ходят через оператора ЭДО: связываем его с CRM готовым приложением из Маркета Битрикс24 или своей интеграцией.
Коммерческие предложения и презентации
AI Коммерческое24 готовит персональное КП прямо из сделки: подтягивает клиента, историю и товары, а текст и оформление пишет ИИ. Для презентаций есть каталог шаблонов Google Slides в Презентация 24.
Архив и порядок
Папки и права доступа к документам, цифровой архив в Документы24. Оформленные QR-коды со ссылкой на сайт, каталог или страницу оплаты для печатных материалов делает QR24.
Как работаем
От созвона до результата
Созвон 30 минут — бесплатно
Смотрим, какие документы вы выпускаете, где они живут сейчас и что больше всего тормозит. Сразу говорим, что решается штатными средствами.
Сбор образцов
Вы присылаете актуальные шаблоны в Word, мы отмечаем, какие данные берутся из CRM и каких полей в карточке пока нет.
Шаблоны и поля
Создаём недостающие поля, переносим шаблоны в генератор, настраиваем нумерацию и проверяем на реальных сделках.
Согласование и подпись
Подключаем маршрут согласования, подпись клиента и, если нужно, обмен с оператором ЭДО.
Передача команде
Показываем менеджерам, как сформировать и отправить документ, и оставляем короткую инструкцию.
Результат
Что будет у вас на руках
Документ за минуту
Менеджер формирует договор или счёт из сделки, не открывая старые файлы.
Одинаковые реквизиты и цены
Данные берутся из карточки, поэтому договор, счёт и акт не расходятся между собой.
Вся история в карточке
Версии и подписанные документы клиента лежат в сделке: их видят и бухгалтер, и руководитель.
Прозрачное согласование
Видно, у кого документ сейчас и сколько он ждёт.
Оценка
Сколько это стоит
Это предварительная оценка для типовой задачи. Точную оценку в часах даём после короткого созвона и просмотра задачи — до начала работ.
Документы и шаблоны: ≈ 3–12 ч
Пакет 10 ч — 40 000 ₽
Часы зависят от числа шаблонов и их сложности: таблицы товаров, условные блоки, маршрут согласования и связь с оператором ЭДО добавляют время.
Предварительная оценка
Выбрано: 1- Часов по оценке
- 3–12 ч
- Пакеты по 10 часов
- 1–2 пакета × 10 ч
- Стоимость
- 40 000 – 80 000 ₽
- 10 ч — 40 000 ₽, 4 000 ₽/ч
Предварительная оценка по типовым задачам, не оферта. Точные часы назовём после разбора задачи — до начала работ.
Приложения
Наши приложения в этой услуге
- Документы
AI и нейросетиAI Коммерческое24
AI Коммерческое24: Ваш новый AI-ассистент по продажам! Создавайте неотразимые и стильные коммерческие предложения прямо в Битрикс24 всего за 5 минут.
Оценка 5,0 из 5, 19 отзывов420 установок
В подписке Маркета
ДокументыДокументы24
Ваш цифровой архив в Битрикс24
Модуль 1С-Битрикс
ДокументыПрезентация 24
Приложение предоставляет доступ к большому каталогу шаблонов для создания презентаций в Google Slides. Пользователи могут легко искать и фильтровать шаблоны по типам презентаций и цветовым схемам, выбирать подходящий шаблон, просматривать его…
Оценка 5,0 из 5, 7 отзывов268 установок
Есть бесплатный тариф
ДокументыQR24
Это стильный генератор QR-кодов, который превращает процесс создания QR-кодов в быстрое, простое и увлекательное занятие. Создавайте QR-коды, настраивайте и делайте их красивыми, выбирая из множества готовых шаблонов или загружая свою картинку. Всё…
Оценка 5,0 из 5, 5 отзывов350 установок
В подписке Маркета
Задачи
Где применяется
- Каждый иск собирают из старого файла, исправляя реквизиты вручнуюПретензии и иски копируют из прошлых дел, и в тексте остаются чужие реквизиты и суммы. Настраиваем шаблоны в генераторе документов Битрикс24 и согласование версий с партнёром.
- Договор с родителями подписывают на бумаге, и часть бланков так и остаётся без подписиБумажные договоры заполняют от руки, теряют и забывают подписать. Формируем договор из данных сделки по шаблону и отправляем родителю на подпись по SMS через Документы24.
- Акт подписали на капоте, а в бухгалтерию он доехал через неделюБумажные акты выполненных работ теряются и задерживают выставление счёта. Формируем акт по шаблону из заявки, отправляем клиенту на подпись по SMS и прикладываем к нему фото или видео с объекта.
- Договор с рестораном подписывают неделями, а спецификация цен уже устарелаДоговор и спецификацию возят на подпись, а после изменения прайса забывают обновить. Формируем документы по шаблону из CRM, подписываем по SMS и обновляем спецификации всем заведениям сразу.
- КП собирают из старого прайса, и цена в счёте расходится с обещаннойМенеджер копирует цены из файла, который давно не обновлялся, и клиент видит разные цифры в КП и счёте. Подтягиваем каталог и цены из 1С и собираем КП прямо из сделки — по шаблону или с помощью AI.
- Тренинг прошёл месяц назад, а акт так и не подписанПосле проведения обучения документы откладывают, и оплата затягивается. После стадии «Проведение» робот формирует акт, ведёт его до подписания и оплаты, а Продажи24 показывает деньги месяца по каждому менеджеру.
Вопросы
Вопросы об услуге
Не нашли ответ?
Задайте вопрос — ответим в течение рабочего дня и подскажем, с чего начать.
Задать вопросСколько стоит настройка документов в Битрикс24?
Обычно 3–12 часов из пакета. Пакет 10 часов стоит 40 000 ₽ (4 000 ₽/ч). Два-три простых шаблона укладываются в нижнюю границу, комплект «договор, счёт, акт, КП» с согласованием и подписью — ближе к верхней. Точную оценку даём после разбора ваших образцов.
Можно ли использовать наши шаблоны договоров?
Да. Генератор документов Битрикс24 работает с файлами Word: мы расставляем в вашем шаблоне поля CRM, а оформление остаётся вашим.
Как клиент подписывает документы?
Проще всего — по SMS, перейдя по ссылке: так работает Документы24. Есть и встроенная подпись документов Битрикс24, её доступность зависит от тарифа. Порядок использования простой электронной подписи обычно закрепляют в договоре с клиентом — это вопрос к вашему юристу, а мы подскажем, где в процессе это учесть.
Подключаете ли ЭДО с контрагентами?
Да, через оператора ЭДО, с которым вы уже работаете: готовым приложением из Маркета Битрикс24, если оно есть, или нашей интеграцией. Настраиваем так, чтобы из сделки было видно, отправлен ли документ и подписан ли он.
Можно ли согласовать договор внутри компании до отправки клиенту?
Да, бизнес-процессом: документ уходит юристу, затем директору, у каждого есть срок и выбор «согласовать» или «вернуть с замечаниями». Если сделку двигают дальше без согласованной версии, робот возвращает её на прежнюю стадию и предупреждает менеджера.
Пришлите один договор — покажем, как он соберётся из сделки
На бесплатном созвоне разберём ваши документы и скажем, сколько часов уйдёт на шаблоны, согласование и подпись.