Документы24

Документы24 — порядок в документах CRM, согласование и подпись клиента по SMS прямо в Битрикс24.

Приложение работает с вашим Диском и CRM: файлы остаются на портале, а в сделках, лидах, компаниях и контактах появляется вкладка «Документы».

Знакомая ситуация?

• Договор лежит в одной сделке, счёт — в другой, акт — в переписке. Чтобы собрать комплект по клиенту, приходится открывать несколько карточек.
• Непонятно, какая версия документа согласована, кем и когда.
• Чтобы клиент подписал договор, его печатают, везут, ждут и сканируют — сделка всё это время стоит.

Все документы — в одном окне

Общий список с превью, статусом и типом документа. Поиск по названию, папке и реквизитам, фильтры по статусу и типу. Во вкладке карточки CRM видны документы самой карточки, её клиента и связанных сделок — включая счета и акты из генератора документов Битрикс24 и файлы из полей карточки.

Файлы сами ложатся по папкам Диска

Вы задаёте шаблон пути — например, «Документы24 / компания / сделка» — и обязательные подпапки: договоры, счета, акты. Папки создаются при первой загрузке файла. Для сделок, компаний и других сущностей CRM — свои правила.

Согласование без лишних форм

Запрос коллеге отправляется прямо из документа. В расширенном режиме можно выбрать порядок — все сразу или по очереди, достаточное число голосов и срок. Согласуется конкретная версия: если файл заменили, согласование начинается заново. Уведомления приходят в Битрикс24.

Клиент подписывает с телефона

Клиент получает SMS со ссылкой, открывает документ, принимает условия электронной подписи и вводит код из SMS — без регистрации и установки приложений. Это простая электронная подпись по ст. 9 Федерального закона № 63-ФЗ. SMS уходят с вашего аккаунта у провайдера: SMS.ru, SMSC или SMS Aero.

После подписи всё зафиксировано

Рядом с документом на Диске появляется копия с отметкой о подписи на каждой странице и листом подписания: кто подписал, когда и с какого адреса. Событие записывается в журнал подписаний, который нельзя поправить задним числом. У клиента есть кабинет со всеми его документами от вашей компании.

Автоматизация и AI-анализ

• Роботы и триггеры CRM. Сделка переходит на следующую стадию, когда документ согласовали или клиент его подписал. Роботы отправляют документ на согласование или клиенту на подпись прямо со стадии.
• AI-анализ на вашем ключе. Определяет тип документа, извлекает реквизиты, составляет краткое содержание и проверяет документ по чек-листу. Подключается ваша OpenAI-совместимая модель.
• Документы Битрикс24. Счета, акты и договоры из генератора документов и файлы из полей карточки попадают в общий список.

Данные остаются на вашем портале

Файлы и версии хранятся на вашем Диске Битрикс24, карточки документов и настройки — в хранилище портала. Приложение работает от имени сотрудника и не расширяет его права. На сервере приложения хранятся только зашифрованные ключи доступа к порталу и журнал подписаний: метаданные и хэши, без самих документов. Серверы расположены в России.

Запуск — пять шагов мастера

При установке приложение само создаёт папку на Диске, вкладку в CRM и типы документов. Мастер первого запуска загружает пробный договор и проводит его через согласование и пробную подпись — без подключения SMS-сервиса.

Что важно знать до установки

• Для настоящей подписи клиента нужен аккаунт у SMS-провайдера: SMS.ru, SMSC или SMS Aero. SMS оплачиваются провайдеру по его тарифам.
• AI-анализ работает только с вашим ключом к OpenAI-совместимой модели, оплата — поставщику модели. Разбираются PDF и изображения.
• Подпись клиента — простая электронная, не квалифицированная.
• Роботы и триггеры доступны на тарифах Битрикс24 с автоматизацией CRM.
• Установку и настройку выполняет администратор портала.

Кому это нужно

• Руководителю — видно, какие документы согласованы и подписаны, а какие ждут.
• Менеджеру — комплект документов клиента в карточке и подпись без поездок.
• Юристу и бухгалтерии — согласование конкретной версии и подписанные копии в папке клиента.

Установите приложение и пройдите мастер: он покажет весь путь на пробном договоре.