Проблема
Клиент выбрал люстру, но потом передумал, а заказ у поставщика уже оплачен. Плитка приехала на объект раньше, чем бригада, и лежит под дождём. Комплектатор ушёл в отпуск, и никто не может ответить прорабу, когда будет смеситель. Агентское вознаграждение от салона студия получила, но за какой объект — уже не вспомнить.
Решение
Настраиваем смарт-процесс «Позиция комплектации», привязанный к сделке и компании-поставщику:
- стадии «подобрано», «согласовано клиентом», «оплачено», «в пути», «на объекте»;
- поля: артикул, цена, плановая дата поставки, поле агентского вознаграждения;
- робот напоминает комплектатору проверить позицию, если плановая дата прошла, а стадия не сменилась;
- клиент видит подборку и утверждает позиции в кабинете Клиент24, без пересылки таблиц;
- счета поставщиков и спецификации хранятся во вкладке «Документы» сделки через Документы24.
Отчёт по позициям показывает руководителю задержки по всем объектам сразу.
Результат
Комплектацию может подхватить любой сотрудник: статусы, сроки и документы лежат в CRM. Клиент сам видит, что уже заказано, а студия понимает, сколько агентских вознаграждений ждёт по каждому объекту.
