Перейти к содержанию

Меню

Битрикс24

Аудит Битрикс24: что мешает CRM работать и что исправить первым

Проверяем портал целиком — от полей и воронок до прав и интеграций — и отдаём список исправлений по приоритету, а не стопку замечаний.

Обсудить проект

Предварительная оценка

≈6–12 чиз пакета

Пакет 10 ч — 40 000 ₽

4 000 ₽/ч, часы пакета — на любые задачи направления

Часы зависят от размера портала: числа воронок и смарт-процессов, бизнес-процессов, интеграций и пользователей. Небольшую CRM проверяем примерно за 6 часов.

Коротко

Аудит Битрикс24 — это проверка CRM, воронок, полей, дублей, роботов и бизнес-процессов, прав доступа, телефонии, интеграций и отчётов с итоговым отчётом и планом исправлений по приоритету. Обычно 6–12 часов из пакета: пакет 10 часов стоит 40 000 ₽ (4 000 ₽/ч), оставшиеся часы можно сразу потратить на исправления.

Оценка
≈ 6–12 ч
Стоимость
10 ч — 40 000 ₽
Ставка
4 000 ₽/ч
Направление
Битрикс24

С чем приходят

Кому это нужно

  • Портал настраивали несколько подрядчиков

    Каждый добавил свои поля и роботов, документации нет, и никто не решается что-то удалить.

  • Карточка сделки на три экрана

    Половина полей пустует, менеджеры заполняют «как получится», а новый сотрудник неделю разбирается, что куда писать.

  • Цифры в отчётах не сходятся

    Контактов больше, чем клиентов, источники не проставлены, и руководитель перепроверяет всё в Excel.

  • Роботы делают что-то непонятное

    Задачи ставятся не тем людям, письма уходят дважды, а кто это настроил — уже не выяснить.

  • Впереди расширение

    Собираетесь подключать новый отдел, 1С или ИИ и хотите сначала понять, на каком фундаменте строите.

Что входит

Что мы делаем

  • Входящие звонки

    Доля непринятых звонков по месяцам и часам, сколько пропущенных получили перезвон и через сколько минут, создаёт ли пропущенный звонок задачу, как устроена очередь, все ли линии зарегистрированы и пишут записи.

  • Путь заявки

    Откуда приходят заявки, какие источники дают мусор, сколько ручных действий нужно, чтобы превратить заявку в сделку, не рождает ли звонок постоянного клиента новый лид вместо привязки к открытой сделке.

  • Следующий шаг у каждого клиента

    Открытые лиды и сделки без запланированного дела или задачи, просроченные дела в карточках, задачи, которые становятся просроченными в момент создания.

  • Зависшие сделки и прогноз

    Сделки без движения 14, 30 и 180 дней, сделки без суммы и срока, доля проигранных с причиной. Можно ли по воронке посчитать план против факта.

  • Итоги и причины отказа

    Есть ли справочник причин и обязателен ли он. Сверяем итог со звонками: «недозвон» после состоявшегося разговора, массовые закрытия без единого звонка, отказы после долгого разговора.

  • Воронки, стадии и ключевой шаг

    Дубли воронок с одинаковыми стадиями и виден ли в CRM главный шаг продажи: замер, встреча, расчёт, КП. Дубли сделок и контактов.

  • Роботы и бизнес-процессы

    Что реально запускается, как назначается ответственный, нет ли конфликтующих правил и роботов, которые переписывают ответственного или плодят задачи без срока и контроля.

  • Открытые линии и мессенджеры

    Каналы без названия и пустые каналы, рабочее время, бот на входе, несколько поставщиков на одни и те же каналы. Кто из клиентов ждёт ответа: последнее сообщение в чате ещё не значит, что клиенту ответили.

  • Права доступа и увольнения

    Учётки уволенных и их входы после ухода, клиенты и сделки на ушедших сотрудниках, у кого есть экспорт, импорт и удаление, следы удалённых записей.

  • Интеграции и приложения

    От чьего имени работают сайт, реклама и телефония (не от уволенного ли сотрудника или подрядчика), какие приложения видят клиентскую базу, но не используются.

  • Документы, счета и оплаты

    Создаются ли КП, счета и договоры из сделки, приходит ли оплата из 1С или о ней узнают звонком, закрываются ли оплаченные сделки как успешные.

  • Источники и аналитика

    Сделки без источника, источники без названия. Можно ли пройти цепочку «канал → заявка → встреча → договор → деньги» и посчитать цену договора по каждому каналу.

  • Партнёры и повторные продажи

    Привязан ли партнёр к сделке и считаются ли начисления в системе, возвращаются ли клиенты прошлых лет, есть ли напоминания о сроке повторной покупки.

  • Поля, справочники и задачи

    Дубли полей и поля без данных, справочники с ручным вводом, задачи в «Ждёт контроля», загрузка на одну учётку.

Как работаем

От созвона до результата

  1. Главный вопрос собственника

    На первой встрече фиксируем, что болит: мало заявок, уводят клиентов, не видно продаж. С этого вопроса начинается отчёт.

  2. Доступ на чтение

    Смотрим портал через REST API и в интерфейсе, ничего не меняя. Берём данные за 12–18 месяцев: лиды, сделки, звонки, чаты, задачи, процессы, права.

  3. Сверка цифр с настройками

    Считаем, где теряются заявки и деньги, сверяем итоги лидов со звонками и проверяем, как настроены роботы, права и интеграции. Отдельно пишем, что доказано данными, а что только предположение.

  4. Отчёт для собственника

    Ответ на главный вопрос, цифры портала против нормы, «как сейчас → как надо», решения и дорожная карта по этапам с оценкой в часах.

  5. Разбор и первые шаги

    Разбираем отчёт вместе и начинаем с шагов, которые дают результат в первую неделю без разработки.

Результат

Что будет у вас на руках

  • Отчёт с приоритетами

    Проблемы разложены на «исправить сейчас», «в ближайший месяц» и «можно отложить», у каждой — оценка в часах.

  • Карта портала

    Какие воронки, поля, роботы, бизнес-процессы и интеграции есть и за что отвечают. Пригодится любому, кто будет работать с порталом после нас.

  • План работ

    Что поправить в настройке CRM, где нужны роботы и бизнес-процессы, что передать в интеграции.

  • Первые исправления

    Остаток пакета уходит на самое срочное: обычно это дубли, лишние поля и роботы, которые пишут не тем людям.

Оценка

Сколько это стоит

Это предварительная оценка для типовой задачи. Точную оценку в часах даём после короткого созвона и просмотра задачи — до начала работ.

Аудит портала Битрикс24: ≈ 6–12 ч

Пакет 10 ч — 40 000 ₽

Часы зависят от размера портала: числа воронок и смарт-процессов, бизнес-процессов, интеграций и пользователей. Небольшую CRM проверяем примерно за 6 часов.

Выберите задачи

Предварительная оценка

Выбрано: 1
Часов по оценке
6–12 ч
Пакеты по 10 часов
1–2 пакета × 10 ч
Стоимость
40 000 – 80 000 ₽
10 ч — 40 000 ₽, 4 000 ₽/ч

Предварительная оценка по типовым задачам, не оферта. Точные часы назовём после разбора задачи — до начала работ.

Приложения

Наши приложения в этой услуге

  • Продажи и CRM

    Поля24

    Поля24: Наведите идеальный порядок в вашей CRM. Автоматический аудит покажет, какие поля можно безопасно удалить, чтобы ускорить работу Битрикс24.

    Оценка 5,0 из 5, 2 отзыва97 установок

    В подписке Маркета

  • Продажи и CRM

    Дерево Бизнес-процессов

    Приложение показывает список всех бизнес-процессов в CRM, их описание и детальную информацию, включающую в себя используемые поля, а также внутренние и внешние запуски БП в виде дерева.

    Оценка 4,8 из 5, 11 отзывов457 установок

    В подписке Маркета

  • Продажи и CRM

    Дубль24

    автоматическое объединение дублей

    34 установки

    В подписке Маркета

Задачи

Где применяется

Вопросы

Вопросы об услуге

Не нашли ответ?

Задайте вопрос — ответим в течение рабочего дня и подскажем, с чего начать.

Задать вопрос

Сколько стоит аудит Битрикс24?

Обычно 6–12 часов, то есть 24 000–48 000 ₽ по ставке 4 000 ₽/ч. Минимальный пакет — 10 часов за 40 000 ₽: если аудит занял меньше, оставшиеся часы идут на исправление найденного. Для большого портала с несколькими отделами и интеграциями оценку называем после созвона.

Сколько длится аудит?

Обычно от нескольких рабочих дней до двух недель — зависит от размера портала и того, как быстро сотрудники ответят на вопросы.

Не сломаете ли вы что-нибудь во время проверки?

Во время аудита мы только смотрим. Любые изменения — после того, как вы согласовали отчёт. Для проверки нужен доступ администратора; после работ его можно отозвать.

Что нужно от нас?

Доступ администратора к порталу, около часа ответственного на вводный созвон и разбор отчёта и короткие ответы двух-трёх пользователей.

Можно ли исправить всё самим по отчёту?

Да. Отчёт написан так, чтобы его мог выполнить ваш администратор: что изменить, где и зачем. Если удобнее, исправления делаем мы — из того же пакета часов.

Проверяете коробочную версию?

Да, коробку проверяем так же, как облако, плюс смотрим состояние обновлений. Сервер — нагрузку и резервные копии — смотрим отдельно, если дадите доступ.

Начните с аудита

Созвонимся на 30 минут, поймём, что беспокоит, и назовём оценку аудита в часах для вашего портала.

Обсудить проект

Обсудим ваш проект

Перезвоним в течение рабочего дня, уточним задачу и пришлём оценку.