Проблема
Бухгалтер раз в месяц сверяет поступления с таблицей рассрочек и отправляет юристам список должников. Юристы неловко напоминают клиенту об оплате посреди процедуры. Часть клиентов перестаёт платить, и выясняется это через несколько месяцев.
Решение
При подписании договора бизнес-процесс создаёт график: каждый платёж — элемент смарт-процесса «Платёж» с датой и суммой, связанный со сделкой.
- За несколько дней до даты робот отправляет клиенту напоминание.
- Если оплата не отмечена, менеджер по сопровождению получает задачу связаться с клиентом — юрист в этом не участвует.
- Разовую рассылку по выборке, например всем с просрочкой больше месяца, запускаем через Массовый запуск БП.
- Отчёт по поступлениям и долгам виден руководителю в любой момент.
Результат
Просрочка видна в первый день, а не через квартал. Юристы занимаются делами, а вопросы оплаты ведёт отдельный сотрудник по понятному графику.
