Проблема
Клиентка уверена, что у неё осталось три процедуры, администратор по тетради видит две. Кто-то забыл отметить визит или отметил дважды. Разговор неприятный для обеих сторон, а срок действия абонемента истёк незаметно для всех.
Решение
- Каждый абонемент — элемент смарт-процесса «Абонемент»: услуги, количество процедур, остаток, срок действия.
- Отметка визита в сделке списывает процедуру роботом, история списаний хранится в карточке.
- За несколько недель до окончания срока клиентке приходит напоминание, администратору — задача предложить продление или новый пакет.
- Действующие абонементы переносим из таблиц или тетради при запуске.
Результат
Остаток процедур один и тот же у клиентки и администратора, спорить не о чем. Продление предлагается вовремя, а не после того, как срок вышел.