Проблема
Продажа закрыта, клиент доволен, а через месяц приходят счета за хранение в порту, дополнительный осмотр и простой машины. Финансовый отдел сводит расходы в таблице, и оказывается, что отправка ушла в ноль. Почему — уже никто не помнит.
Решение
Каждое плечо перевозки — элемент смарт-процесса «Плечо» под сделкой: подрядчик, услуга, плановая ставка, фактическая ставка, валюта.
- Плановую маржу видно при продаже: доход сделки минус сумма плановых ставок.
- Фактические расходы вносятся по счетам подрядчиков или приходят из 1С; если факт превышает план, руководитель получает уведомление.
- Валюты пересчитываются по курсу из CRM или 1С.
- Отчёт по марже в разрезе клиентов, менеджеров и направлений строим в BI-конструкторе; руководителю удобно задавать вопросы к данным обычным языком в AI Аналитика24.
Результат
Превышение расходов видно, пока сделка ещё открыта и можно договориться с клиентом о доплате, а руководитель понимает, какие направления и клиенты приносят деньги.
