Проблема
Контейнер пришёл в порт, а инвойса в нужной редакции и документов о соответствии нет. Менеджер напомнил клиенту один раз и переключился на другие отправки. Таможенный представитель ждёт, хранение копится, а клиент потом спрашивает, откуда лишние расходы.
Решение
Добавляем в воронку стадию «Таможенное оформление» и набор полей-чек-листа под тип груза: инвойс, упаковочный лист, документы о соответствии, доверенности.
- При переходе на стадию робот отправляет клиенту письмо со списком недостающего и ставит менеджеру задачу проконтролировать.
- Пока чек-лист не закрыт, робот повторяет напоминание по расписанию и сообщает руководителю, если срок подходит к концу.
- Таможенный представитель получает задачу с полным комплектом, когда всё собрано.
- Файлы от клиента хранятся во вкладке «Документы» сделки через Документы24: видно, какая версия согласована, кем и когда.
Результат
Клиент получает напоминания без участия менеджера, представитель начинает работу с полным комплектом, а простой по вине документов становится заметен заранее, а не по счёту за хранение.
