Проблема
В середине месяца клиент присылает большую задачу по корпоративным документам, юрист берётся за неё сразу. При подготовке акта выясняется, что лимит выбран ещё неделю назад. Выставить доплату неловко, клиент воспринимает её как сюрприз, и работа остаётся неоплаченной.
Решение
Условия абонентского договора переносим в поля сделки: лимит часов, период, ставка сверх лимита, перечень включённых работ.
- Юрист отмечает время в каждом «Запросе клиента» перед закрытием.
- Бизнес-процесс суммирует часы за период и пишет остаток в карточку договора.
- Когда остаток подходит к порогу, аккаунт-юрист получает задачу предупредить клиента и согласовать дополнительные работы.
- В конце периода перечень запросов с часами собирается в отчёт-приложение к акту по шаблону.
Результат
Разговор о доплате происходит до начала работы, а не после. Клиент видит, на что ушли часы, а фирма перестаёт отдавать сверхлимитную работу бесплатно.