Проблема
Клиент прислал чертёж металлоконструкции и ждёт цену. Менеджер переслал его технологу, тот ждёт от снабжения цену на металл, снабженец — уточнения по марке стали. Все заняты, никто не отвечает за срок, а менеджер не знает, что сказать клиенту на третий звонок.
Решение
В направлении сделок «Заказное производство» стадия «Расчёт» запускает роботов:
- задача технологу — трудоёмкость и маршрут, задача снабженцу — материалы и покупные, задача конструктору — если КД нужно дорабатывать;
- у каждой задачи срок, а при просрочке робот уведомляет руководителя отдела продаж;
- чертёж и ТЗ прикреплены к сделке, вопросы к клиенту фиксируются в её ленте.
Когда все задачи закрыты, сделка переходит в «КП». Предложение собираем по шаблону генератора документов или в AI Коммерческое24: приложение подтягивает данные клиента и сделки и помогает быстро оформить персональное КП.
Результат
Менеджер видит, кто держит расчёт, и может назвать клиенту реальный день ответа. Руководитель замечает зависшие расчёты до того, как клиент уйдёт.
