Проблема
У перевозчика несколько корпоративных заказчиков с ежедневной развозкой. Один попросил добавить рейс в ночную смену, у другого на неделю отменили маршрут. Изменения согласованы в переписке, а в конце месяца бухгалтер сводит поездки по журналам и спорит с заказчиком о количестве рейсов.
Решение
Корпоративного клиента ведём в отдельной воронке, его маршруты — в смарт-процессе «Маршрут развозки», а каждую выполненную поездку — в смарт-процессе «Поездка».
- Изменение графика оформляется в карточке маршрута с датой и тем, кто его согласовал.
- Выполненные поездки отмечает диспетчер или водитель из мобильного приложения.
- В конце месяца Массовый запуск БП одним действием запускает по всем корпоративным клиентам процесс: подсчёт поездок за период, акт и счёт по шаблону.
- Документы и суммы уходят в 1С через интеграцию, чтобы бухгалтерия не вбивала их заново.
Результат
Количество рейсов за месяц берётся из CRM, а не из журналов, спорные изменения графика подтверждены записями, и закрытие месяца перестаёт занимать несколько вечеров бухгалтера.
