Проблема
Сделка на поставку оборудования идёт с весны. Главный инженер клиента просил одну комплектацию, снабженец — скидку, директор — сроки. Всё это обсуждали по телефону. Менеджер уволился, новый открывает карточку и видит три КП разных версий и пустую ленту.
Решение
- В карточке сделки — поля для ЛПР и участников закупки у клиента и обязательный «следующий шаг» с датой: без него робот не даст сдвинуть стадию и напомнит менеджеру.
- Звонки идут через телефонию Битрикс24 с записью, AI Звонки24 расшифровывает разговор, делит его по спикерам и даёт сводку с договорённостями — она остаётся в карточке.
- Коммерческое предложение готовим в AI Коммерческое24: приложение подтягивает данные компании, контактов и сделки и помогает собрать персональное КП под конкретного участника закупки.
- Когда сделка переходит к другому менеджеру, вся история — звонки, сводки, КП — уже в одной карточке.
Результат
Договорённости не зависят от памяти менеджера, новый сотрудник подхватывает сделку по карточке, а клиент не слышит одни и те же вопросы второй раз.
