Проблема
Генеральный директор доверителя звонит раз в неделю: когда заседание, подали ли ходатайство, что сказал суд. Партнёр не помнит деталей по каждому делу, переспрашивает юриста, перезванивает. Доверитель ощущает, что его делом занимаются только после напоминания.
Решение
К CRM подключаем личный кабинет Клиент24: доверитель открывает его по ссылке и видит только свои дела — стадию, ближайшее заседание, выставленные счета и переданные документы.
- Какие поля «Дела» показывать, решает фирма: внутренние заметки и позиция по делу в кабинет не попадают.
- При смене стадии робот отправляет доверителю короткое уведомление.
- Раз в месяц формируется отчёт по шаблону: что сделано, сколько времени ушло, что дальше.
Результат
Доверитель видит ход дела без звонка партнёру, а разговоры переходят от «что происходит» к обсуждению стратегии. Партнёр тратит время на работу, а не на пересказ статусов.
