Личный кабинет клиента на Битрикс24: заказы, счета и документы из CRM без программиста

Коротко

Личный кабинет клиента избавляет менеджеров от вопросов «где мой заказ», «пришлите счёт» и «на каком этапе работы». Клиент заходит по ссылке и сам видит свои заказы, счета, документы и обращения — те же, что лежат в вашей CRM. Раньше такой кабинет означал отдельный сайт и интеграцию с Битрикс24. Наше приложение Клиент24 собирает кабинет поверх CRM из готовых блоков, без кода: на вашем домене, с вашим логотипом и входом без пароля. Данные читаются из CRM в момент запроса и нигде не копируются.

Знакомая ситуация

• Покупатели пишут «где мой заказ», а менеджер ищет статус в CRM и трек-номер в кабинете доставки.
• Счёт и закрывающие документы клиенту пересылают вручную, иногда по нескольку раз.
• Клиент ремонта или стройки не понимает, на каком этапе его объект, и звонит прорабу.
• Дилеры весь день звонят узнать статус заказа на производстве.

Что показать в кабинете

• Заказы — сделки со стадиями и суммами: клиент видит, где сейчас его заказ.
• Счета — с номерами, статусами оплаты и датами.
• Документы — договоры, акты, сметы для скачивания в любой момент.
• Обращения — гарантийные и сервисные заявки, которые клиент создаёт и отслеживает сам.
• Менеджер — карточка ответственного с контактами.
• Предложения — баннер с акцией и кнопка «заказать ещё».

Не нужно открывать всё сразу. Начните с одного вопроса, который клиенты задают чаще всего, — обычно это статус заказа.

Что есть в Битрикс24

В Битрикс24 можно пригласить внешних пользователей в экстранет: это рабочее пространство для совместных проектов и переписки. Но экстранет даёт доступ к группам и задачам, а не к заказам, счетам и документам из CRM. Чтобы клиент видел только свои сделки и счета в понятном виде, нужен отдельный кабинет поверх CRM.

Как это работает в Клиент24

Клиент24 показывает каждому клиенту только его записи — элементы CRM, привязанные к его контакту: сделки, счета, обращения, смарт-процессы и списки. Вы выбираете, какие сущности и поля попадут в кабинет.

• Вход без паролей. Ссылка-приглашение или одноразовый код на e-mail, по SMS или в Telegram.
• Ваш бренд. Свой домен, логотип и фирменные цвета. Кабинет одинаково работает на компьютере и телефоне.
• 12 готовых блоков. Приветствие, KPI-метрики, списки сущностей, диаграмма стадий, товары и услуги, карточка менеджера, баннер, FAQ, текст и картинки, свой HTML и JS, кнопка запуска бизнес-процесса, колонки. Собираются в любом порядке на несколько страниц.
• Три режима. Конструктор — блоки мышкой, без кода. Свой HTML — полный контроль над вёрсткой, данные подставляет SDK. Headless API — REST API с документацией, чтобы встроить кабинет в ваш сайт или приложение.

Инструкция на 9 минут: как собрать первый кабинет.

Не только для клиентов

Кабинет поверх CRM — это любой портал для внешних людей:

• Партнёрский и дилерский кабинет. Партнёры видят свои сделки и взаиморасчёты, не заходя в саму CRM.
• Реферальная программа. Личная ссылка и бонусы в кабинете, а лиды по ссылке падают прямо в CRM.
• Витрина допродаж. Акции и повторные заказы там, где клиент уже думает о вас.

Если нужен полноценный партнёрский кабинет с закреплением клиентов и начислениями, посмотрите наше приложение Партнёрка24.

Как запустить

1. Выберите сценарий. Например: «клиент видит свои заказы и счета».
2. Проверьте CRM. Сделки и счета должны быть привязаны к контакту клиента, а стадии — называться понятно для клиента, а не «Ждём ОКК».
3. Соберите кабинет из блоков и настройте, какие поля видны.
4. Подключите домен и бренд.
5. Отправьте приглашения первым клиентам и соберите обратную связь.

Данные и безопасность

Клиент24 не копирует CRM: данные читаются в момент запроса и нигде не оседают. Ключи доступа к порталу хранятся на сервере в России в зашифрованном виде (AES-256), учётные записи клиентов — в хранилище приложения на вашем портале. Пароли не нужны — вход по одноразовым кодам и ссылкам. Письма с кодами отправляются через сервис Resend (США), SMS — через sms.ru, коды в Telegram — через Telegram Gateway. Это стоит учесть в политике обработки персональных данных.

Стоимость

Приложение входит в подписку «Битрикс24 Маркетплейс», все режимы и блоки — без ограничений. Вход по SMS работает на вашем ключе sms.ru, SMS оплачиваются по его тарифам.

Частые вопросы

Увидит ли клиент чужие данные? Нет. Кабинет показывает только элементы CRM, привязанные к его контакту, и только те поля, которые вы открыли.

Можно ли встроить кабинет в наш сайт? Да, через свой HTML или headless API.

Нужен ли программист? Для кабинета из готовых блоков — нет. Для своей вёрстки или встраивания в сайт понадобится верстальщик или разработчик.

Поможем запустить кабинет

Подготовим CRM, соберём кабинет под ваш процесс и подключим к сайту — подробнее на странице «Разработка для Битрикс24». Примеры — в задачах «Покупатели пишут „где мой заказ“», «Клиент не видит, на каком этапе его ремонт» и «Дилеры весь день звонят узнать, на каком участке их заказ».