Отчёты в Битрикс24 через ИИ: аналитика и KPI по описанию обычными словами

Коротко

Стандартные отчёты Битрикс24 отвечают на типовые вопросы: воронка, источники, менеджеры. Как только вопрос становится вашим — «конверсия из замера в договор по прорабам», «клиенты, которые перестали заказывать», «зарплата менеджера с учётом процента и бонусов», — начинаются выгрузки в Excel или заказ разработчику. Теперь такой отчёт можно получить, описав его словами: ИИ сам пишет запрос к данным CRM и рисует график, таблицу или KPI. Так работает наше приложение AI Аналитика24 — около 1 000 установок и оценка 4,9. ИИ может и сам предложить, какие отчёты построить по вашим данным.

Знакомая ситуация

• Руководитель собирает отчёты вручную из нескольких выгрузок.
• Нужный разрез в стандартной аналитике не настраивается, а BI-системы в компании нет.
• Разработчик просит неделю на отчёт, который нужен к планёрке в понедельник.
• Отток постоянных клиентов замечают только в конце квартала.

Что есть в Битрикс24 из коробки

• Аналитика CRM — готовые отчёты по воронке продаж, источникам, менеджерам, звонкам и делам.
• BI-конструктор — выгрузка данных Битрикс24 во внешние BI-системы для сложных дашбордов. Мощно, но нужен человек, который умеет с этим работать.

Если стандартных отчётов хватает — пользуйтесь ими. ИИ нужен, когда вопрос нестандартный, а аналитика в штате нет.

Три способа получить отчёт в AI Аналитика24

1. Предложить отчёт. Выберите области — например, «Сделки» и «Контакты», — и ИИ изучит структуру ваших данных и предложит идеи отчётов. Выбираете понравившуюся — отчёт строится автоматически.
2. Описать словами. Например: «Покажи гистограмму: по оси X менеджеры, по оси Y — количество выигранных сделок». ИИ напишет код и покажет результат.
3. Ручной редактор. Для продвинутых: код на JavaScript с API Битрикс24 — для отчётов любой сложности, например расчёта зарплаты с KPI и процентом от продаж. Любой отчёт можно доработать фразой: «замени гистограмму на таблицу».

Все отчёты сохраняются на главном дашборде: их можно открыть, отредактировать или удалить.

Какие отчёты попросить

• «Конверсия из лида в сделку и из сделки в оплату по каждому менеджеру за квартал».
• «Сделки без активности больше 7 дней по ответственным».
• «Клиенты, которые покупали каждый месяц, а последние 60 дней не покупали».
• «Средний чек и выручка по источникам за полгода помесячно».
• «Просроченные задачи по отделам на сегодня».
• «Товары, которые чаще всего попадают в проигранные сделки».

Чем точнее вопрос — какие данные, за какой период, в каком разрезе и в каком виде, — тем точнее отчёт.

Как проверять отчёты ИИ

ИИ пишет запрос к данным, и он может ошибиться в фильтре или периоде. Перед тем как принимать решения по новому отчёту:

• сверьте итоговую цифру с тем, что вы знаете: выручку за прошлый месяц, число сделок у одного менеджера;
• проверьте, какие стадии считаются «выигранными» и какой период взят;
• если отчёт важный и регулярный — откройте его код в редакторе или попросите ИИ объяснить, что именно он считает.

Данные и стоимость

Отчёты строятся на данных CRM, к которым они обращаются: сделки, лиды, контакты, компании, задачи. Скрипты отчётов выполняются в изолированной среде на нашем сервере в Google Cloud (США), код отчётов генерируют модели ИИ через шлюз OpenRouter (США). Готовые отчёты хранятся в вашем портале. Это трансграничная передача данных — учтите её в политике обработки ПДн и не стройте через ИИ отчёты, которые выводят персональные данные клиентов без необходимости.

Генерация отчётов расходует токены, история трат видна в приложении. Актуальные тарифы — в приложении и оферте.

Частые вопросы

Нужно ли уметь программировать? Нет, для первых двух способов достаточно описать отчёт словами. Редактор кода — для тех, кому нужна полная свобода.

Можно ли получать отчёт регулярно? Да, у отчётов могут быть расписания, а сводки можно отправлять в Telegram через подключённого бота.

Заменит ли это BI-систему? Для отчётов к планёрке и разовых вопросов — да. Для большой аналитики на данных из нескольких систем BI-конструктор и внешняя BI-система остаются правильным выбором.

Поможем с аналитикой

Настроим CRM так, чтобы данным можно было доверять, и соберём отчёты руководителю — подробнее на странице «BI-аналитика облачных CRM». Если нужен готовый план-факт и расчёт зарплаты отдела продаж, читайте статью «План продаж и KPI менеджеров в Битрикс24». Примеры из практики — в задачах «Руководитель собирает отчёты вручную» и «Постоянный клиент перестал заказывать».